火曜日、ベアードはパロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)の目標株価を375ドルから385ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。サイバーセキュリティ企業は、売上高、請求額、次世代セキュリティ年間経常収益(NGS-ARR)、1株当たり利益(EPS)、フリーキャッシュフロー(FCF)など、複数の財務指標で予想を上回り、好調な第4四半期で2024会計年度を終えた。
パロアルトネットワークスはガイダンスを更新し、NGS-ARRと残存履行義務（RPO）を強調するとともに、2025会計年度のフリーキャッシュフローの見通しを堅固なものにしました。この戦略的な動きにより、投資家の懸念はほとんど解消されると予想される。
同社のプラットフォーム化戦略は順調に進んでいるようで、すでに1,000以上のプラットフォーム転換が達成されている。アナリストは、現在の勢いを考慮すれば、今後6年間で約1,500件のプラットフォーム転換という同社の目標は達成可能であると予想している。プラットフォーム化された顧客1社あたりの平均年間経常収益が約10%増加したことは、パロアルトネットワークスのプラットフォームベースのビジネスモデルの財務的優位性を強調しています。
Palo Alto Networks は、プラットフォーム中心のアプローチに戦略的に重点を置いており、これが収益性の高い成長を継続させる重要な原動力となっています。サイバーセキュリティ・サービスとソリューションの拡大を続けるパロアルトネットワークスは、この分野での実行力により、将来に向けて有利なポジションを築いている。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスがサイバーセキュリティ分野で大きく前進している。同社は2024会計年度第4四半期に好調な業績を報告し、総収益は21億9,000万ドルに達したが、これは主にサービス収益と次世代セキュリティ年間経常収益（NGS ARR）の堅調な伸びによるものである。
製品売上は5％減少したものの、特にソフトウェアベースの仮想ファイアウォール事業とクラウドベースのサブスクリプション事業において、全体的な業績は予想を上回った。
RBCキャピタル・マーケッツはこのほど、パロアルトネットワークスの目標株価を390.00ドルから410.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。このアップグレードは、同社の年度末の成功を受けたもので、同社は2025年度に向けて勢いを増していると指摘している。同社がプラットフォーム化に注力し、財務ガイダンスの指標を請求額から残存履行義務（RPO）にシフトしたことを、アナリストは高く評価した。
これらは最近の動きであり、同社の戦略的変化と前向きなガイダンスを示している。パロアルトネットワークスが発表した2025会計年度の最初のガイダンスは予想をやや上回るもので、RBCキャピタルは同社の見通しに明るい兆しが見えると考えている。
RPOに基づく報告への移行は、同社の長期的な収益の可能性をより明確に示すものと期待される。同社は、パロアルトネットワークスの会計年度が進むにつれ、更なる上昇の可能性があることを示唆している。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）の最近の業績と戦略的ポジショニングを振り返ると、同社の時価総額は1111.8億ドルと好調で、業界における存在感の大きさを示している。株価収益率（PER）は43.94倍で、パロアルトネットワークスはプレミアムで取引されており、将来の収益成長に対する投資家の期待が高いことを示しています。これは、純利益が今年伸びると予想されるというInvestingProのヒントと一致しており、ベアードが共有する楽観的な見通しを補強している。
また、InvestingProのデータでは、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で20.05%という健全な収益成長率を示しており、記事で強調された堅調な財務実績を補完しています。売上総利益率は74.43%で、パロアルトネットワークスはその事業において高い収益性を示しています。
さらに、同社がプラットフォーム中心のビジネスモデルの拡大に注力していることは、パロアルトネットワークスがソフトウェア業界で著名なプレーヤーであるというInvestingProのヒントに反映されている。このような戦略的重点は、現在24.88という高い株価純資産倍率にある同社の評価を支えていると思われ、これは同社の資産と成長の可能性に対する市場の強い信認を示している。
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