Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) は、TD Cowen が「買い」のレーティングを維持し、目標株価を従来の350ドルから400ドルに引き上げたことで、株価見通しが上方修正された。
この調整は、パロアルトネットワークスの2024年度第4四半期決算が、次世代セキュリティの年間経常収益(ARR)が43%増、残存履行義務(RPO)が20%増という目覚ましい伸びを示したことを受けて行われた。
同社のアナリストは、ARR拡大の主な要因として、加速するプラットフォーム化の勢いを強調した。この傾向は今後も続くと予想される。さらに、セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）の採用は、新規顧客獲得の重要な起爆剤として挙げられており、パロアルトネットワークスの強みとなっている。
また、パロアルトネットワークスは、人工知能（AI）ソリューションの提供を加速させることで、積極的にサービスの強化を図っている。AIがセキュリティ・インフラにますます不可欠になる中、こうした進歩はサイバーセキュリティ市場における同社の競争力をさらに強固なものにすると予想される。
パロアルトネットワークスは、2024会計年度の好調な決算を受けて、アナリストによる一連の格上げを受けている。サイバーセキュリティ企業の目標株価は、オッペンハイマーが410ドル、ループ・キャピタルが350ドル、スティフェルが385ドル、ベアードが385ドル、RBCキャピタル・マーケッツが410ドルに引き上げた。これらの調整は、年末の好調な業績を受けたもので、総売上高は21億9000万ドル、次世代セキュリティ年間経常収益（NGS ARR）は42億2000万ドルと43％急増した。
同社のプラットフォーム中心のアプローチが好意的に受け入れられていることは、当期中に90件のプラットフォーム取引が成立し、前四半期から顕著に増加したことからも明らかである。パロアルトネットワークスの経営陣は、2030会計年度までに150億ドルのARRを達成する戦略の一環として、2,500～3,500件のプラットフォーム案件の確保を目指している。
今後については、2025会計年度の収益ガイダンスはコンセンサス予想と一致している。これには、最近の買収による「数千万ドル」の収益が含まれる。
Loop Capital、Stifel、Baird、RBC Capital Marketsなどのアナリストは、パロアルトネットワークスによる最近の展開と戦略的変化を反映し、同社の継続的な成功に自信を示している。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)がアナリストから好意的な注目を集める中、InvestingProの指標を見ると、同社の財務の健全性と市場での地位についてさらなる洞察が得られます。同社の時価総額は約111.8億ドルで、PERは43.94倍と高い収益倍率で取引されており、成長見通しに対する投資家の信頼を反映している。このバリュエーションは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で20%超の堅調な収益成長によってさらに裏付けられており、サイバーセキュリティ分野における同社の好調な業績を際立たせている。
InvestingProのTipsによると、パロアルトネットワークスは今年、純利益の伸びが見込まれており、同社の収益性の見通しが強調されている。さらに、ソフトウェア業界の有力企業として、AIとSASEへの戦略的投資は競争力を高める可能性が高い。注目すべきは、パロアルトネットワークスが中程度の負債水準で運営されており、昨年は高いリターンを示していることで、同社の財務の安定性と株主価値を生み出す能力について投資家を安心させる可能性がある。
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