火曜日、Evercore ISIはPalo Alto Networks (NASDAQ:PANW)の目標株価を385ドルから395ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、パロアルトネットワークスの堅調な四半期業績と市場予想に沿った見通しを強調し、目標株価の修正を促した。
パロアルトネットワークスは先ごろ堅調な四半期を終え、経営陣は請求額の提示をやめ、代わりに予想に一致する12％のFY25目標を提示した。同社は今後、四半期および年間の残存業績義務（RPO）を案内する予定で、F1QおよびFY25のRPOは中間値で19.5%と予想されている。
FY26の目標に関する詳細は限定的であるが、同社は、FY26のRPOの年平均成長率（CAGR）25%という従来予想は、現在では慎重に見るべきであると指摘している。
サイバーセキュリティ企業は、FY25次世代セキュリティ（NGS）年間経常収益（ARR）の中間値で29％の成長を報告し、FY25とFY26の両方で37.5％のフリーキャッシュフロー（FCF）マージンを見込んでいる。F1Qの売上高ガイダンスは12.6%増で、ストリート予想の12%をわずかに上回り、FY25は13.7%増で、これもストリート予想の13.4%をわずかに上回る。
パロアルトネットワークスは、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）、クラウドセキュリティ、拡張セキュリティ情報管理（XSIAM）のいずれかのARRが100万ドルを超える顧客をプラットフォーム顧客とみなし、1,000社以上のプラットフォーム顧客を抱えて24年度を終えた。
FY30の目標は、150億ドルのNGS ARRを達成するために約3,000のプラットフォーム化を見込んでいる。SASEの勢いは続いており、同社は同製品を通じて約300の新規顧客を獲得し、市場での競争力を示した。
クラウド・セキュリティではさらなる成長が見られ、ARRは7億ドルを突破し、新規契約による平均契約価値（ACV）は前年比30％以上の伸びを示した。XSIAMが牽引するCortexは、ARRが9億ドルを突破し、ブッキングは5億ドルを超え、顧客数は24年度に4倍に増加した。経営陣はまた、主にXSIAMの貢献により、AI ARRが2億ドルを突破したことを明らかにした。
競合のクラウドストライク（CRWD）で最近発生した障害を受けて、パロアルトネットワークスは、複数の顧客が同社のCortexとXSIAMを検討していると指摘した。経営陣は、アップデートの展開に対する同社の独特なアプローチを独自のセールスポイントとして強調した。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスはサイバーセキュリティで大きく前進している。シティはパロアルトネットワークスの「買い」レーティングを維持し、同社の次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）が前年比43％増と目覚ましい伸びを示したことから、目標値を395ドルに引き上げた。さらに、DA Davidsonは同社への信頼を再確認し、サイバーセキュリティ企業の目標株価を415ドルに引き上げた。
パロアルトネットワークスの2024年度第4四半期決算では、請求額が前年同期比10.8％増となり、BTIGとウォール街の予測を上回った。NGSのARRも前年同期比42.8%増と大幅に増加した。BTIGはその後、パロアルトネットワークスの目標株価を395ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
パロアルトネットワークスは、2025会計年度の収益と利益もウォール街の予想を上回る好調な見通しだ。同社の2025会計年度の売上高は91億ドルから91億5000万ドルに達すると予想されている。このポジティブな見通しにより、ローゼンブラット証券、ベアード、エバーコアISI、シティなど複数のアナリストが同社の目標株価を引き上げている。
最近の動きとしては、パロアルトネットワークスがSLBとの提携を拡大し、エネルギー部門のサイバーセキュリティ対策を強化した。この提携は、SLBのクラウドとエッジ技術に関する専門知識とパロアルトネットワークスのサイバーセキュリティ・ソリューションを活用するものだ。
この取り組みは、SLBに高度なセキュリティ・インフラを提供し、業界のデジタルおよびAI主導のテクノロジーへのシフトに伴うサイバーリスクの増大に対抗するための新たなソリューションの開発に貢献するものである。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）がサイバーセキュリティ分野で力強い成長とイノベーションを示し続ける中、InvestingProの洞察は同社の財務の健全性と市場での地位のさらなる側面を示唆している。1111億8000万ドルという素晴らしい時価総額を誇る同社は、業界の重要なプレーヤーとしての地位を確立している。さらに、パロアルトネットワークスの2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は20.05%で、競争の激しい市場で財務基盤を拡大する同社の能力を示しています。
パロアルトネットワークスのPERは43.94倍と、高い収益倍率で取引されていることがInvestingProのヒントのハイライトである。さらに、同社の売上総利益率は74.43%と高く、効率的な運営と製品提供における競争優位性を反映している。
より微妙な分析を求める投資家は、InvestingProが15の追加ヒントを提供し、パロアルトネットワークスの財務指標と市場パフォーマンスをより深く掘り下げていることに気づくだろう。同社の株式を検討している投資家のために、InvestingProのフェアバリューの見積もりは296.78ドルで、現在の市場価格と比較した株式の潜在的価値の視点を提供しています。
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