火曜日、Truist SecuritiesはLowe's (NYSE:LOW)の見解を更新し、ホームセンターの目標株価を265ドルから269ドルに引き上げ、Buyのレーティングを維持した。この修正は、ロウズが発表した第2四半期の既存店売上高が5.1％減と、トゥルーイスト・セキュリティーズの予想値4.3％減をわずかに下回ったことを受けたもの。
にもかかわらず、同社の利益率と一株当たり利益（EPS）は予想を上回り、EPSは予想の4.00ドルに対し4.10ドルに達した。
同社は、既存店売上高を1％ポイント近く削減し、EPSを約3％減少させるなど、ロウが2024年の見通しを若干引き下げたことは、競合のホーム・デポが行った変更に沿ったものであり、投資家の予想と一致すると指摘した。
同レポートは、需要の軟化と予想される利下げにより短期的な市場環境は厳しいものの、トゥルーイスト・セキュリティーズは中長期投資家向けにロウズ株の購入を推奨していると指摘。
アナリストの視点は、約1兆ドルと推定される大規模な対処可能市場に資本参加するロウズの可能性を強調しています。加えて、合理的な競争行動、住宅ストックの高齢化、ブランド・ロイヤルティのメリットといった要因が、同社の将来の業績にとってプラスに働くと見ている。
トゥルーイスト・セキュリティーズのロウズに対するスタンスは引き続きポジティブで、同社は「買い」のレーティングを維持し、目標株価も厳しい経済環境下での同社の回復力のある利益率と収益を反映し、若干上方修正した。
今回の更新は、短期的な市場変動にとらわれない投資家にとって、ロウズは有効な投資先であるとの同社の自信を強調するものだ。
その他の最近のニュースでは、ロウズ・カンパニーズ社が、ホームセンター需要の持続的な低迷により、年間利益と売上高の予想を下方修正した。同社は現在、既存店売上高が3.5％から4％減少すると予想し、一株当たり利益予想を約11.70ドルから11.90ドルに調整している。
こうした課題にもかかわらず、ロウズはアナリストの一株当たり利益予想を上回ることができたが、これは効果的なコスト管理策と専門業者向け事業の改善によるものだ。
シティはロウズの第2四半期決算を受けて中立のスタンスを維持し、テルゼイ・アドバイザリー・グループも、パンデミック後の業界の正常化やより広範な経済の不確実性を反映し、同社株のマーケット・パフォームのレーティングを維持した。Evercoreは、ロウズは2024年の1株当たり利益ガイダンスを維持すると予想しているが、レンジの下限を案内する可能性が高い。
さらにロウズは、ジェニファー・ウィルソンを上級副社長兼チーフ・マーケティング・オフィサーに昇格させ、四半期現金配当を5％増の1株当たり1.15ドルに増額した。同社はまた、DoorDashおよびShiptと提携することで当日配送オプションを拡大し、同社のオンライン販売の成長に貢献した。これらは、ロウズ・カンパニーズ・インクの軌道を形成する最近の動きの一つである。
InvestingProの洞察
ロウズ(NYSE:LOW)が複雑な小売業界をナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場ポジションのスナップショットを提供しています。ロウズの時価総額は1,369億5,000万ドルと堅調で、業界での存在感の大きさを示しています。同社のPERは19.23倍で、目先の利益成長と比較すると、株価は妥当な評価で取引されていることを示唆している。これは、InvestingProのヒントの1つである、ロウの収益成長の可能性に対するPERの低さを強調したものと一致する。
配当の安定性を求める投資家は、株主還元への同社のコミットメントの証である、40年連続増配という素晴らしい実績に勇気づけられるだろう。さらに、ロウズは半世紀以上にわたって配当支払いを維持しており、信頼できる配当支払企業としての評判を高めている。同社の配当利回りは現在1.89%で、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の配当成長率は9.52%となっている。
株価パフォーマンスを見ると、ロウズの1年間の価格トータルリターンは13.17%で、市場の変動にもかかわらず力強いリターンを反映している。長期投資を検討している方にとって、ロウズは過去5年間に力強いリターンを提供してきたというインベスティング・プロのヒントと一致する。また、ロウズは今年黒字が見込まれており、投資家が同社の業績見通しを評価する上で重要な要素となっていることも注目に値する。より詳細な分析とその他のInvestingProのヒントについては、投資家はInvestingProfor Lowe'sをご覧ください。
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