火曜日、StifelはMedtronic, Inc. (NYSE:MDT)の目標株価を調整し、前回の85.00ドルから87.00ドルに引き上げた。同社は、メドトロニックの過去7四半期にわたる一貫した1桁台半ばの収益成長を認め、イノベーション・パイプラインにおける同社の積極的な前進を指摘した。
メドトロニックが最近発表した2025会計年度第1四半期（5～7月期）の決算報告では、売上高が79億1,500万ドル（既存事業ベース5.3%増）となり、スティフェルの予想およびコンセンサス予想の78億9,000万ドルを上回った。
この業績は、同社の心臓リズム管理製品によるところが大きい。1株当たり利益（EPS）は1.23ドルとなり、スティッフェルおよびコンセンサス予想の1.20ドルを上回った。
メドトロニックは、為替の逆風により前年同期比3%程度の増益にとどまったものの、11月から4月までの2025会計年度下期にはこうした圧力が軽減されるとの楽観的な見方を示した。現在FDA審査中の心臓アブレーションシステムAfferaや、FDA泌尿器科適応試験で目標登録数に達したロボット手術システムHUGOなど、同社のパイプライン開発は明るい指標として強調された。
さらに、メドトロニックは腎除神経の償還に関して継続的な協議を行っており、経営陣はこれらの協議が有利な方向に進んでいると見ている。メドトロニックの経営陣は、当四半期の業績が小幅に上回ったにもかかわらず、2025年通期のEPSガイダンスを中間値で0.01ドルだけ保守的に引き上げている。
その他の最近のニュースでは、メドトロニック・インクが一連の財務上の動きを見せている。医療機器メーカーのメドトロニックは、第1四半期の非GAAPベースの売上高が80億ドル、1株当たり利益（EPS）が1.23ドルとなり、予想値を上回った。
これにより同社は、2025会計年度の既存事業売上高成長率予測を4.5～5%に更新し、EPSガイダンスを5.42～5.50ドルに修正した。メドトロニックはまた、2025会計年度第2四半期に普通株式1株当たり0.70ドルの四半期現金配当を発表し、年間配当の増額を継続した。
アナリストのレーティングでは、TDコーウェンはメドトロニックの「買い」を維持しているが、Stifelは「買い」から「ホールド」に格下げした。UBSは、糖尿病事業部門への信頼が再び高まったとして、同社株を「売り」から「中立」に格上げした。これらのレーティングの変更は、メドトロニックの将来的な成長の可能性に対する異なる見方を反映している。
メドトロニックは、提供する製品にも進展が見られる。同社は、新しいSimplera™持続血糖モニター（CGM）のFDA承認を取得し、糖尿病患者向けのCGMの選択肢を拡大するためのアボット社との提携を発表した。
この提携は同社の糖尿病事業の収益にプラスに寄与すると期待されている。以上、メドトロニックの財務業績、アナリスト評価、製品提供に関する最近の動向でした。
InvestingProの洞察
メドトロニックの最近の財務実績とStifelの目標株価の更新に関連して、特定の指標とInvestingProのヒントがさらなる洞察を提供します。メドトロニックの経営陣は、積極的な自社株買いや、10年連続増配という立派な実績を通じて、同社に対する自信を示しており、配当金の支払いは48年間も維持されている。これらの行動は、安定的で株主に優しい財務方針を示唆している。特筆すべきは、同社の株価が低い価格変動率で取引されていることで、ポートフォリオに一貫性を求める投資家にとって魅力的であろう。
バリュエーション面では、メドトロニックのPERは30.83倍と業界平均を上回っており、高い収益倍率を示している。しかし、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月を見ると、調整後PERは22.97と、より緩やかな数値を示している。同期間の売上高成長率は3.64%で、競争の激しい医療機器・用品業界での着実な進歩を反映している。メドトロニックの売上総利益率は65.73%で、収益性を維持する能力を裏付けており、配当利回りは3.3%で、インカム重視の投資家にとって魅力的な銘柄かもしれない。
さらに詳しい分析にご興味のある方は、InvestingProが同社の将来の収益性やアナリストの予測に関する洞察など、メドトロニックに関する追加のヒントを提供しています。InvestingProによるフェアバリューの見積もりは90.5ドルで、株価は現在52週高値付近で取引されており、成長軌道に対する市場の信頼を示す可能性がある。メドトロニックの財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く掘り下げるため、投資家はhttps://www.investing.com/pro/MDT、9つ以上のInvestingProTipsをご覧いただけます。
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