エイマー・スポーツ・インク（NYSE：AS）は、ウェルズ・ファーゴの「オーバーウエート」レーティングと目標株価17.00ドルの据え置きにより、ポジティブなスタンスを維持している。同社の第2四半期は好調な業績を示し、特にテックアパレルとアウトドア部門が牽引した。
アメアスポーツの売上総利益率も予想を上回り、150ベーシスポイント以上上回った。
同社の成長は、中国とアジア太平洋地域の業績によって大きく後押しされ、それぞれ54％と45％の増収となった。アメアスポーツのテックアパレルブランドであるArcは、既存店売上高が26％増となり、引き続き顕著な小売成長を示した。この好調な業績は、通期の売上高と売上総利益率の見通しを上方修正する決定につながった。
アメアスポーツは通期見通しを修正し、前回の中期（MT）見通しから増収の15-17％を見込んでいる。また、営業利益率（OM）も10.5％から11％と、前回計画の上限に達する見込みだ。この調整は主に、アーク・ブランドの業績が予想を上回ったことによるものである。
その他の最近のニュースでは、アメルの第2四半期決算が好調で、売上高が16％増の9億9400万ドルとなり、アナリストの予想を上回った。この急成長は、テクニカルアパレル部門が34％成長したことが主因である。
営業損失は900万ドルだったが、調整後の営業利益は40％増の2900万ドルだった。純損失も98％減の400万ドルと大幅に減少した。
これらの結果を受け、アメアスポーツは2024年の通期ガイダンスを引き上げ、報告されている売上高成長率は15％から17％、営業利益率は10.5％から11.0％のハイエンドを見込んでいる。ドイツ銀行とシティはアマー・スポーツの買いレーティングを維持し、目標株価はそれぞれ17.00ドルと19.00ドルとした。
同社の好調な業績はアナリストの予想を上回り、調整後の一株当たり利益は0.05ドルとなり、一株当たり損失0.06ドルの予想を上回った。この結果を受け、Amer Sportsは2024年通期のガイダンスを引き上げ、調整後EPSを0.40～0.44ドルと予想した。
インベスティングプロの洞察
エイマー・スポーツ・インク（NYSE：AS）は、ウェルズ・ファーゴの分析に反映された楽観論を裏付ける最近のデータで、印象的なパフォーマンスを見せている。InvestingProによると、Amer Sportsの純利益は今年伸びると予想されており、同社の財務の健全性に対する前向きな見通しを強めている。さらに、同社は先週、20.94％の価格トータルリターンと大きなリターンを経験しており、短期的な利益を求める投資家の興味をそそるかもしれない。
同社はまた、高いEBITDA評価倍率で取引されており、テックアパレルとアウトドアセグメントにおける同社の強力なブランドと成長見通しを反映している可能性のあるプレミアム市場評価を示している。さらに、Amer Sportsの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と短期債務をカバーする能力を示唆している。
InvestingProのデータによると、Amer Sportsの時価総額は68.9億米ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は16.98%であり、同社の通期収益予想の上方修正と一致している。売上総利益率は52.43%と健全な水準にあり、記事で述べた堅調な業績をさらに裏付けている。
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