水曜日、H.C.ウェインライトは、メタゲノミ・インク(NASDAQ:MGX)の見通しを修正し、目標株価を前回の10.00ドルから7.00ドルに引き下げる一方、同社株の「買い」レーティングを継続した。この修正は、ファイザーが血友病Aを対象とした第3相遺伝子治療試験に成功したことによる競争激化の可能性に対応するものである。
独自の血友病Aプログラムを開発中のメタゲノミは、ファイザーがAFFINE試験の良好な結果を報告した後、さらなるリスクに直面している。ファイザー社の遺伝子治療薬であるgiroctocogene fitelparvovecは、治療を受けた患者において、総年間出血率（ABR）の平均98.3％の有意な減少を示した。この大幅な減少は、投与12週目から少なくとも15ヵ月後まで認められた。
ファイザー社の試験データによると、84％の参加者が輸注後15ヵ月時点で第VIII因子活性をベースラインから5％以上維持し、大多数が15％以上のFVIII活性を示した。第VIII因子活性の最低レベルを維持することは出血イベントを減少させることが知られており、より高いレベルはさらなる減少につながるため、この知見は有望であると考えられる。
ファイザー社による第3相試験の全データは現在も解析中であり、今後の医学会議でさらなる結果が発表される予定である。AFFINE試験の患者は合計5年間モニターされ、長期試験では15年間の追跡調査の可能性もある。
メタゲノミの目標株価の更新は、ファイザーの遺伝子治療試験から得られた新しいデータを考慮し、今後12ヶ月間の評価予想を反映したものである。目標株価の引き下げにもかかわらず、H.C.ウェインライトはメタゲノミの株式の買いを再確認した。
他の最近のニュースでは、メタゲノミは複数のアナリストの評価の焦点となっている。H.C.ウェインライトは、最高科学責任者ルイス・ボルヘスの退任にもかかわらず、同社に対するポジティブなスタンスを維持し、「買い」のレーティングを再確認した。
有望な結果を示している同社の血友病Aプログラムが長所として強調された。メタゲノミは2027年までの事業運営に十分な資本を有しており、今年後半には血友病Aプログラムのヒト以外の霊長類による12ヶ月間の耐久性データを発表する予定である。
一方、モデナ社との提携解消を受け、JPモルガンはメタゲノミをオーバーウェイトからニュートラルに格下げした。しかしJPモルガンは、メタゲノミが現在進めているイオニスとの提携や短期的なカタリストに直ちに影響が出るとは予想していない。これらは、H.C.ウェインライトとJPモルガンの両社が異なる見解を示している、同社の旅路における最近の進展である。
メタゲノミの血友病A治療薬は、バイオマリンのロクタビアンと比較検討されており、同社はより耐久性のある解決策を目指している。メタゲノミクス研究の成果である、ゲノム改変のための同社の多様なツールボックスも、H.C.ウェインライトから高く評価された。
InvestingProの洞察
メタゲノミ・インク(NASDAQ:MGX)が血友病Aに対する遺伝子治療の競争環境をナビゲートする際、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見ることで利益を得られるかもしれない。InvestingProのデータによると、MGXの時価総額は1億2,352万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で83.36％の大幅な収益成長を遂げている。これは、競争圧力にもかかわらず事業を拡大する同社の能力を示している可能性がある。
その反面、MGXの売上総利益率は-99.09%と憂慮すべき水準にあり、InvestingPro Tipsのひとつが指摘するように、同社の純利益は今年減少すると予想されている。これは、MGXが収益を増やしている一方で、これを収益性の高い成長につなげるのに苦労していることを示唆している。さらに、同社の株価パフォーマンスは圧倒的で、6ヶ月間の価格トータルリターンは-70.8%、現在の株価は52週高値の25.9%に過ぎない。
追加ガイダンスを求める投資家のために、MGXの財務安定性と将来の見通しについてより深い洞察を提供するプラットフォーム上で利用可能な12以上のInvestingProヒントがあります。これらのヒントは、新たな臨床データや競合他社の参入によって市場力学が急速に変化する可能性のあるバイオテクノロジー・セクターへの投資を検討している人々にとって、特に貴重なものとなるでしょう。
要約すると、メタゲノミは収益成長で躍進しているが、投資家にとって、競争の激しい市場における同社の長期的な存続可能性を評価する際には、同社の利益課題と株価パフォーマンスを比較検討することが極めて重要である。より包括的な分析については、InvestingProで詳細なヒントと指標をご覧ください。
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