水曜日、H.C.ウェインライトはAlpha Tau Medical Ltd. (NASDAQ:DRTS)株の買いレーティングと9.00ドルの目標株価を維持した。(NASDAQ:DRTS)の株価は「買い」、目標株価は9ドルに据え置かれた。同社の楽観的な見方は、同社の最近の決算と複数の臨床試験に関する最新情報を受けたものだ。先週、アルファ・タウ・メディカルは2024年第2四半期決算を開示し、純損失740万ドル（1株当たり0.11ドル）を計上した。
同社の経営陣は、パイプラインにおけるいくつかの重要な開発を強調した。再発性皮膚扁平上皮がんの治療を目的としたアルファDaRTの米国での主要臨床試験ReSTARTは、2024年末までに患者登録を完了する予定である。さらに、手術不能な進行膵臓癌に焦点を当てたカナダの臨床試験は、2025年第1四半期末までに安全性、実現可能性、有効性に関するデータを提供する予定である。
アルファ・タウ・メディカルはまた、再発頭頸部がん患者を対象としたアルファDaRTの日本でのPMDAによる市販前承認の可能性を待っており、2024年末までに回答が得られる見込みである。同社は臨床試験を他のがん種にも拡大しており、2024年後半には再発肺がん患者をイスラエルで初めて治療する予定である。脳腫瘍の最初の患者の治療も下半期に予定されている。
これらの臨床および規制上のマイルストーンが控えていることから、H.C.ウェインライトはアルファ・タウ・メディカル社の株価に前向きな姿勢を強めている。同社が「買い」のレーティングと9ドルの目標株価を再表明したのは、臨床試験プログラムにおける同社の継続的かつ将来的な取り組みに対する自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、アルファ・タウ・メディカル社の第2四半期決算が発表され、営業損失はアナリスト予想の890万ドルをわずかに上回る910万ドルとなった。しかし、この四半期の現金消費は約700万ドルと比較的少なかった。アナリスト会社であるパイパー・サンドラーは、同社の効率的な財務管理と臨床試験の進行を理由に、同社に対するオーバーウエイトのレーティングと7ドルの目標株価を維持した。
同社はまた、アルファ・タウ・メディカルの重要な米国臨床試験が進行中であり、年内に完全登録が見込まれると指摘した。さらに、同社の膵臓の実現可能性試験は2025年第1四半期にデータを発表する予定である。パイパー・サンドラーは、同社の主要適応症である再発性皮膚扁平上皮癌（cSCC）について楽観的な見方を示し、2025年後半のFDA申請を目指している。
最近の別の動きとして、アルファ・タウ・メディカルは第1四半期に840万ドルの営業損失を計上したが、これはウォール街のアナリストが予想した980万ドルの損失より低い数字であった。
同社はまた、約400万ドルという一貫して低い現金消費率を公表した。パイパー・サンドラーは、現在の治験とマイルストーンは計画通りに進んでおり、前回の更新から大きな変更はないと指摘した。
InvestingProの洞察
アルファ・タウ・メディカル・リミテッド（NASDAQ:DRTS）の臨床の進展と財務の更新の中で、アルファ・タウ・メディカル・リミテッド（NASDAQ:DRTS）は、次のように述べた。(NASDAQ:DRTS)の臨床の進展と財務の更新の中で、InvestingProは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する重要な洞察を提供しています。注目すべきは、アルファ・タウ・メディカルがバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有していることで、同社の野心的な臨床試験プログラムにクッションを提供できる可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、近い将来の安定した財務状況を示唆している。
H.C.ウェインライトは目標株価を9.00ドルと強気の見通しを維持しているが、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、過去12ヶ月間利益を上げていないことを考慮する必要がある。さらに、同社は配当金を支払っていないため、インカムゲインに焦点を当てた投資戦略に影響を与える可能性がある。こうした課題にもかかわらず、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の成長見通しに対する潜在的な楽観を示している。
市場面では、アルファ・タウ・メディカルの時価総額は1億5,216万ドル、株価収益率（PER）はマイナス5.48倍で、同社の現在の収益性の低さを反映している。株価は直近1カ月で3.81％上昇したが、過去6カ月では28.52％下落し、大幅な下落を見せている。このボラティリティは、臨床開発に深く携わる企業への投資が投機的であることを浮き彫りにしている。
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