水曜、ループ・キャピタルはロウ・カンパニーズ（NYSE:LOW）株の目標株価を230.00ドルとし、ホールドのレーティングを維持した。既存店売上高（SSS）がループ・キャピタルの予想と市場コンセンサスを下回ったにもかかわらず、同社のスタンスは変わっていない。同金融機関は、既存店売上高の回復が1年遅れるとの予想を修正した。
ループ・キャピタルは、ロウズの2024年通期の売上高予測を従来のコンセンサスより14億ドル低く修正した。さらに同社は、2024年度の1株当たり利益（EPS）がコンセンサスを35セント下回ると予想しており、その理由として金利税引前利益率（EBIT）が前回予想から30ベーシスポイント下回る見込みであることを挙げている。2024年度第3四半期について、ループ・キャピタルは、ロウズが前年同期比で比較しやすい時期を迎えるため、既存店売上高が3%減少すると予測している。
こうした調整にもかかわらず、ループ・キャピタルはロウズについて、競合のホーム・デポと比較して比較的前向きな見通しを示した。この見通しは、2024年度第2四半期におけるロウズのプロ顧客向け売上高が1桁台半ばのプラス成長であり、同期間におけるホーム・デポの減少とは対照的であることから裏付けられている。この業績は、ロウが小規模プロフェッショナル・セグメントで市場シェアを拡大していることを示すものと見られている。
他の最近のニュースでは、ロウズ・カンパニーズ・インクは、金融会社による複数の分析の対象となっている。TDコーウェンは、プロ顧客セグメントの成長鈍化とDIY顧客からの圧力継続を予測し、ホールド評価と240ドルの目標株価を再確認した。
ベアードは、ロウズの回復力と成功したイニシアチブを評価し、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は265ドルとした。RBCキャピタルは、既存店売上高の軟調継続とガイダンスの修正を理由に、目標株価を238ドルに引き下げた。BofA証券は目標株価を275ドルに引き下げ、ウェルズ・ファーゴは目標株価を280ドルに調整した。
ロウズの第2四半期決算は、売上高236億ドル、既存店売上高前年同期比5.1％減となった。DIY部門が苦戦し、天候不順もあったが、プロ顧客ベースとオンライン販売は伸びた。調整後の1株当たり利益は4.10ドルで、アナリスト予想4.00ドルを上回った。
ロウズはトータルホーム戦略、技術の進歩、アップル、シャーウィン・ウィリアムズ、ウーバーイーツなどの企業との戦略的パートナーシップを活用し、成長を推進している。同社は資本配分の優先事項として、配当性向35%と自社株買いに引き続き取り組んでいる。今後の見通しとして、ロウズは第3四半期と第4四半期の既存店売上高が改善し、営業利益率は前年並みになると予想している。
InvestingProの洞察
ロウズ・カンパニーズ(NYSE:LOW)が既存店売上高と業績予想の調整期を乗り切るにあたり、InvestingProの洞察は投資家にさらなる背景を提供します。時価総額1,365億1,000万ドル、PER20.17のロウズは、PEGレシオ0.91が示すように、目先の利益成長をわずかに下回るPERで取引されている。これは、同社の収益成長が現在の株価に十分に反映されていない可能性を示唆している。
InvestingProのTipsでは、ロウズは40年連続増配、54年支払い維持という、配当の一貫性において高い実績があることを強調している。特にアナリストの予測では、同社は今年黒字を達成し、過去12ヶ月間黒字を維持しているため、安定したリターンを求める投資家を安心させる可能性がある。また、ロウズが過去5年間に力強いリターンを提供してきたことも注目に値する。
ループ・キャピタルは目標株価230.00ドルの「ホールド」レーティングを維持しているが、ロウズの現在の株価はこの目標株価に近く、前回の終値は240.33ドルだった。さらに、ロウズは52週高値の91.56%で取引されており、市場環境がホームセンター・セクターの反発を好感した場合、潜在的な上昇余地を示す可能性がある。より詳細な分析をお求めの方には、インベスティング・プロが投資判断の指針となるヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/LOW。
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