カリフォルニア州ロングビーチ発-独立系エネルギー・カーボンマネジメント企業であるカリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE:CRC）は、2026年満期7.125%シニア・ノートの一部を現金で買い取る公開買付けの対価を決定した。この公開買付けは2024年8月8日に発表されたもので、現在発行されている元本総額5億4,545万2,000ドルのうち、最大3億ドルを取得することを目的としている。
ニューヨーク市時間水曜日午後5時までの早期期限までに応募した2026年債の保有者は、元本1,000ドルあたり1,009.15ドルの早期公開買付対価を受け取る資格がある。この金額には早期公開買付プレミアムが含まれており、固定スプレッドに加え、指定された米国債参照証券の利回りに基づいて算出され、価格はニューヨーク市時間本日午前10時現在で決定される。
早期期限までに応募された元本額が買付予定額の上限を超えたため、債券は約61.4％の比例配分対象となる。カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーションは、早期決済期限後に入札された債券を受け入れる予定はないとしている。応募された債券の早期決済予定日は2024年8月23日で、公開買付けの条件が満たされるか放棄されることを条件とする。
本公開買付けは、Jefferies LLC、Citigroup Global Markets Inc.およびTD Securities (USA) LLCが管理し、D.F. King & Co.が預託機関および情報代理人を務める。公開買付け終了後、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーションは、様々な手段で 2026 年 債の追加購入、または条件に従って償還を継続することができる。
本プレスリリースはプレスリリース文に基づくものであり、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。本公開買付けは、買付提案のみによって行われるものであり、法的に認められている法域においてのみ行われるものです。
その他の最近のニュースとして、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（CRC）は、アエラとの合併後、キャッシュフローの強化と脱炭素化への取り組みの加速に大きく注力し、好調な第2四半期決算を発表した。調整後EBITDAXは1億3,900万ドル、フリーキャッシュフローは6,300万ドルで、5,700万ドルを株主に還元した。CRCは、2024年後半にはキャッシュフローが大幅に増加し、調整後EBITDAXは約10億ドルになると予想している。
プラントの大規模なターンアラウンドや、エネルギー貢献が前年度より低調であったことなどによる多少の後退はあったものの、同社はデータセンター市場の機会やカリフォルニア州における規制の進展について楽観的な見方を続けている。CRCはまた、エルクヒルズ発電所のCalCaptureプロジェクトなど、自社の発電所の可能性を模索している。
最近の動向として、CRCは投資、債務返済、株主還元をサポートするためにヘッジブックを管理しており、2026年に向けて大規模なヘッジを実施している。同社はまた、純レバレッジの削減にも注力しており、債務の借り換えや期限前返済を検討している。これらの戦略は、事業の本質的価値と発電、貯水池、データセンターの見通しに対する自信とともに、資本をリターンのために活用するというCRCのコミットメントを強調している。
インベスティングプロの洞察
カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション(NYSE:CRC)が2026年満期7.125%シニアノートの公開買付戦略を進める中、投資家やアナリストは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのデータによると、CRCの時価総額は46.3億ドルで、エネルギー部門における同社の規模と投資家の評価を反映している。厳しい市場環境にもかかわらず、CRCは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で売上総利益率52.41%を維持しており、売上原価を考慮した後、収益の大部分を維持する同社の能力を浮き彫りにしている。
CRCは3年連続で増配しており、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月間の配当成長率は37.17%に達している。このような株主への価値還元へのコミットメントは、3.01%という堅実な配当利回りによってさらに強調されている。さらに、健全な財務管理に対するCRCのコミットメントは、InvestingPro Tipsの一人が指摘したように、流動資産が短期債務を上回るという戦略的流動性ポジションにも表れています。
CRCの財務指標と戦略的展望をさらに深く掘り下げたい方のために、InvestingProはさらなる洞察を提供しています。現在、さらに8つのInvestingPro Tipsが利用可能であり、投資家に同社の業績と潜在的な投資機会に関する包括的な分析を提供することができます。さらに詳しい情報については、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーションのInvestingProプラットフォームhttps://www.investing.com/pro/CRC。
51.23ドルのInvestingProフェアバリュー推定では、前回の終値51.52ドルと密接に一致しており、投資家はCRCの現在の市場センチメントと将来の見通しを測定することができます。同社の次回決算日は2024年10月30日に設定されており、投資家は同社の継続的な財務実績と戦略的イニシアチブを評価するための極めて重要な瞬間となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。