RBCキャピタルは、IHSホールディング(NYSE: IHS)の目標株価を調整し、前回の11.00ドルから7.00ドルに引き下げる一方、IHSホールディングの最近の財務報告を受け、アウトパフォームのレーティングを維持している。
世界的なインフラ所有・運営会社であるIHSホールディングは、多国籍携帯通信会社MTNと重要な商業合意に達した。この契約は、IHSホールディングの事業地域全体でリース契約を延長・更新するもので、RBCキャピタルはこれを好結果として強調した。
同社の業績とMTNとの新規契約に対する楽観的な見方にもかかわらず、RBCキャピタルは目標株価を引き下げた。目標株価を11ドルから7ドルに引き下げたのは、第2四半期の実際の業績、為替の課題、南アフリカでの電力契約の解消が理由とされている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、RBCキャピタルは引き続きIHSホールディングを市場全体を上回る可能性のある銘柄と見ていることを示している。同アナリストはまた、株価変動の可能性が高いことを反映し、同銘柄の投機的リスクの指定も維持した。
その他の最近のニュースでは、IHSホールディング・リミテッドが2024年第2四半期の好調な業績を報告し、売上高と調整後EBITDAの伸び、資本支出の減少を明らかにした。
同社はアフリカの各市場でMTNとの契約更新・延長に成功し、契約収益は約123億ドルに達している。ナイラの切り下げや発電コストの増加といった課題にもかかわらず、IHSは第2位の市場であるブラジルにおいて大きな成長の可能性を示している。
2024年のガイダンスの更新では、MTNナイジェリアとの契約更新によるマイナス影響を見込んでいるが、コロケーションや契約変更による成長を見込んでいる。また、IHSホールディングはブラジルで136基のタワーを新設し、通年では294基となった。
さらに、IHSホールディングは、株主価値を引き出し、ガバナンスの枠組みを改善するための戦略的見直しを行っている。しかし、第2四半期の業績は、ナイラの切り下げと発電コストの増加により悪影響を受けた。こうした課題にもかかわらず、同社はOiの収益を除く中南米で2桁成長を続けている。
InvestingProの洞察
投資家がIHSホールディングのRBCキャピタルによる目標株価の修正を消化する際、追加の指標と洞察を考慮することは有益である。InvestingProのデータによると、IHSホールディングは強力なフリーキャッシュフロー利回りを誇っており、キャッシュを生み出す可能性のある企業を探している投資家にとってポジティブな兆候です。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、運営と財務の柔軟性を高めるクッションとなっている。
今期は減収が見込まれるものの、アナリストは今期の黒字化を楽観視している。この見通しは、過去6ヶ月間で35.34%という大幅な株価上昇に支えられており、株価に対する市場の信頼が厚いことを示している。IHSホールディングの時価総額は12億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は48.62%と特筆すべき数字となっている。
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