月曜日、ジェフリーズはNingbo Joyson Electronic Corp (600699:CH)のレーティングをHoldに据え置いたが、目標株価を前回のRMB18.80からRMB16.00に引き下げた。この調整は、同社の第2四半期決算報告で、利益が前年同期比20％増の3億3000万人民元となったことを受けたもの。一方、売上高は前年同期比で比較的安定しており、138億人民元だった。
同社の第2四半期の業績は市場の期待に応え、収益が横ばいだったにもかかわらず、大幅な増益を示した。売上高が前年同期比で横ばいだったにもかかわらず、寧波ジョイソンの利益率改善能力が注目された。
下半期を展望すると、寧波Joysonはトップラインの数字を伸ばす上で困難に直面する可能性があると同社は予想している。これは、特に欧米市場において、海外の相手先商標製品メーカー（OEM）が在庫レベルを管理するために生産を縮小する可能性があるためである。
決算発表後に開催されたアナリスト向け説明会では、同社の業績と今後の見通しについてさらなる洞察が得られた。説明会では、寧波ジョイソンに対する現在の評価と期待に影響を与える要因について詳しく説明した。
要約すると、寧波Joysonはマージン成長能力を示しているが、ジェフリーズは、主要市場における海外OEMによる減産の可能性がある中、同社の収益成長見通しについて注意を促している。目標株価の修正は、このような株価の将来業績に対する慎重なスタンスを反映している。
インベスティングプロの洞察
Ningbo Joyson Electronic Corp (600699:CH)が自動車部品業界の複雑なダイナミクスをナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務の健全性と市場での地位についてより深い洞察を提供している。インベスティング・プロによると、同社は高い株主利回りを誇っており、配当や自社株買いによるリターンを求める投資家にとってポジティブな指標となっている。さらに、寧波ジョイスンは、短期的な利益成長率に対して15.74という低いPERで取引されており、利益の可能性を考慮すると、株価が割安である可能性を示唆しています。
InvestingProのデータによると、寧波Joysonの2024年第2四半期時点の過去12カ月間の株価収益成長率（PEG）レシオは0.66で、株価、収益、期待成長率の相対的なトレードオフの指標となる。同期間の収益成長率は3.53%で、同社は緩やかな収益増加を示しており、直近四半期の前年同期比収益が安定しているというアナリストの観測と一致している。さらに、同社の株価純資産倍率（PBR）は1.46倍で、純資産価値より低い水準で取引されている銘柄を探すバリュー投資家にアピールする可能性がある。
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