H.C.ウェインライトは2日、イムノコア・ホールディングス（NASDAQ:IMCR）の株価について、同社の最近の四半期決算とT細胞受容体（TCR）免疫療法プログラムの最新情報に注目し、買いのレーティングと100ドルの目標株価を維持した。
同社のコメントでは、進行性皮膚黒色腫を対象としたKIMMTRAKの重要な第2相臨床試験から、2024年第4四半期に予想されるトップラインデータを強調した。
イムノコアの2024年第2四半期決算では、TCR免疫療法プログラムの進捗を強調した詳細な企業最新情報が発表された。同社は、二次治療以降の治療を受けた進行性皮膚黒色腫患者を対象に、KIMMTRAKを評価するTEBE-AMと名付けられた登録第2/3相試験を実施している。この臨床試験からの最初のフェーズ3データは、従来予想されていた2026年第1四半期から修正され、2026年上半期になると予想されている。
同社はまた、TEBE-AM試験の登録を拡大し、KIMMTRAKの単剤療法および他の治療との併用療法について、対照群と比較してより包括的な評価を行う。この登録拡大は、本治療法の有効性評価を強化することを目的としている。
さらにイムノコア社は、もう一つのTCR二重特異性免疫療法であるブレネタフスプをファーストラインの進行性皮膚黒色腫患者を対象に評価する第3相試験PRISM-MEL301を進行中である。この試験の登録率は、より多くの臨床施設がアクティブになるにつれて増加すると予想される。
H.C.ウェインライトは、現在進行中の後期パイプラインの開発に基づき、イムノコアの株主の価値実現に自信を示した。同社は、今後の最新情報が同社の成長見通しをさらに実証する可能性があると予想し、「買い」のレーティングと目標株価を再提示することで、前向きな見通しを再確認した。
インベスティングプロの洞察
イムノコアホールディングス（NASDAQ: IMCR）がTCR免疫療法プログラムを推進し続ける中、リアルタイムデータの分析とInvestingProのヒントは、同社の見通しを検討する投資家に追加のコンテキストを提供します。時価総額18.1億ドルのイムノコアの財務状況は、バランスシート上の負債よりも現金の保有が多いことで強化されており、同社の支払能力と財務の健全性を見る投資家にとって心強い兆候である。イミュノコアの流動資産は短期債務を上回っており、短期的な財務状況は良好だ。
しかし、同社の成長に課題がないわけではない。アナリストは、純利益が今年減少する見込みであり、同じ期間内に同社が黒字になるとは予想していないと指摘し、懸念を示している。これは同社のマイナスPER-32.93に反映されており、市場が現在同社の収益をマイナスに評価していることを示している。こうした懸念にもかかわらず、同社の売上高は2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間に約28%成長しており、コストを効果的に管理できれば、将来的な収益性を示す可能性がある。
投資家はまた、同社株価が過去6ヶ月間に-47.77%の価格トータルリターンと大幅な下落を経験しており、同社の長期戦略を信じる人々にとって、より低いエントリーポイントを提供する可能性があることに留意すべきである。インベスティング・プロは、追加分析をお探しの方のために、来期の業績を上方修正したアナリスト10名を含む包括的なヒントのリストを提供しており、これは同社の将来の業績についてより楽観的な見通しを示唆している可能性があります。ご興味のある読者は、https://www.investing.com/pro/IMCR、Immunocoreに関するより詳細な洞察と追加のInvestingProヒントをご覧いただけます。
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