ドイツ銀行は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（NYSE: JPM）の株価を「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を235.00ドルに設定した。
同社は、JPモルガンの株価は、銀行インデックス（BKX）の19％上昇、S&P500の18％上昇と比べ、30％上昇し、同社がカバーする銀行株の中で年初来でトップのパフォーマンスであると指摘した。
同アナリストは、JPモルガンの堅調な業績は、予想を上回る純利息収益、好調なトレーディング結果、投資銀行業務の部分的な回復とさらなる回復の可能性、クレジットカード部門の正常化を除いた堅実なクレジットの質など、いくつかの要因によるものだと指摘した。
ドイツ銀行は、JPモルガンの安定した資本創出と業務執行が、同社株を長期的に価値ある資産にしてきたことを認めた。
しかし、現在の株価はポジティブな展開の大半を反映しており、近い将来から中期的にさらに株価が上昇する可能性は限定的であると考えている。
JPモルガンのレーティング調整は、同行の市場パフォーマンスがアウトパフォームしているにもかかわらず行われたものであり、アナリストが現在のバリュエーションは、同行の最近の財務業績のポジティブな側面を包含していると見ていることを示唆している。
新たな目標株価235.00ドルで、ドイツ銀行は同銘柄への慎重なアプローチを示唆しており、積極的な買いのスタンスから中立的なポジションへと移行している。
その他の最近のニュースでは、J.P.モルガン、シティグループ、ウェルズ・ファーゴが9月の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを予想している。この予想は、7月の米失業率が4.3％に上昇したことを受けたもので、コンセンサスは25ベーシス・ポイントの引き下げを示唆している。さらに、消費者金融保護局（CFPB）は、ゼル・ネットワークにおける顧客資金の取り扱いをめぐり、JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴなど複数の米大手銀行を調査している。
最近の動きとして、JPモルガンは、ゼル（Zelle）決済アプリケーションに関する継続的な調査により、CFPBに対して法的手続きを考えていることを明らかにした。この調査は、Zelleの利用が詐欺や詐欺の増加を目の当たりにし、消費者保護に重点を置く米国の議員や規制当局の注目を集める中で行われた。
InvestingProの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（NYSE:JPM）が金融情勢をナビゲートする中、InvestingProの主要指標は同社の現状をより詳細に示しています。JPモルガンは、株主価値を高めるという強力な実績を示しており、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で15.0%という顕著な配当の伸びを示している。これは、同社が13年連続で増配してきた歴史と一致しており、投資家への価値還元へのコミットメントを強調している。
インベスティング・プロのヒントは、JPMorganが12.55という低いPERで取引されていることを強調している。これは、同社の収益ポテンシャルを考えると、株価が割安である可能性を示唆している。さらに、JPモルガンの銀行業界における著名なプレーヤーとしての地位は、6,395億9,000万ドルという多額の時価総額と、2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の19.33%という堅実な収益成長によって再確認される。
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