火曜日、StifelはGlaukos Corporation (NYSE:GKOS)のポジティブな見通しを維持し、目標株価を130ドルから145ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを再確認した。今回の調整は、iDoseのトレーニングを受けた外科医を対象とした調査から、iDoseの新しいJコードに対する払い戻しが医師によって受けられ始めていることが明らかになったことを受けたもの。この償還の一貫性と予測可能性は、製品の使用を増やすために非常に重要であると考えられている。
2024年第4四半期は、iDoseの実使用における最初の重要な時期になると予想される。第3四半期の決算には、第4四半期のiDoseの動向を反映した最新のガイダンスが含まれる予定である。同社は、こうした今後の展開に先立ち、グラウコス社への投資を奨励している。
26人の外科医からのフィードバックを含む調査では、2024年と2025年にiDoseの利用が期待されることが示唆された。7月のデータとの比較では、両調査に参加した21人の外科医の間で、使用量は安定していることが明らかになった。さらに、独自のトラッカーは、8月中にiDoseに関する外科医のトレーニングが急増したことを示した。
これらの調査結果に基づき、StifelはiDoseの売上予測を引き上げ、2025年と2026年の売上予測をそれぞれ8000万ドルと1億7500万ドルから1億ドルと2億ドルに引き上げた。この調整により、これらの年の総売上高予測も全体的に増加することになる。
その他の最近のニュースとしては、グラウコス・コーポレーションが第2四半期の連結売上高を19%増の9,570万ドルと大幅に伸ばしたことを報告している。この好調な業績により、同社は2024年通年の売上高ガイダンスを3億7,000万ドルから3億7,600万ドルに上方修正した。この成長の主な要因は、iStentポートフォリオやiDose TRを含む米国でのインターベンション緑内障フランチャイズの成功によるものである。
国際的には、グラウコスコーポレーションはインフラの拡張と薬事承認により、緑内障フランチャイズで記録的な売上を達成した。Corneal Healthフランチャイズも1,980万ドルの売上を達成し、Photrexaは1,670万ドルの売上を達成しました。
今後の展開として、グラウコス社はiDose TRの採用が、一貫した償還を保証するJコードによって促進され、今後の四半期に拡大すると予想している。同社はまた、iDoseの立ち上げ後の収益性も見込んでおり、2025年は極めて重要な年となる。同社はまた、Epioxaを含む新規技術への投資も行っており、転換社債型上位債券の取引を通じて資本ポジションを向上させている。
InvestingProの洞察
グラウコス・コーポレーション（NYSE:GKOS）がiDose製品で極めて重要な時期を迎えるにあたり、同社の株式特性と財務の健全性は投資家にとって特に関心の高いところである。InvestingProのデータによると、グラウコスは73.5億ドルというかなりの時価総額を誇っている。アナリストの予想では、同社は今年利益を上げることはないだろうが、収益の成長指標は有望であり、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で15.14％増加し、さらに印象的な四半期成長率は19.02％である。
インベスティング・プロのヒントは、株価のボラティリティの低さと昨年1年間のリターンの高さを強調しており、これはiDoseの展開を含む同社の長期戦略に対する投資家の信頼を示している可能性がある。さらに、グラウコスの流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力を示唆している。しかし、マイナスPER-41.32、株価純資産倍率11.06と、株価は高い評価倍率で取引されており、一部の投資家は躊躇するかもしれない。
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