ニューヨーク発-クレーンとリフティング・ソリューションの世界的大手メーカーであるマニトウォック・カンパニー・インク（NYSE:MTW）は、市場環境と既存の資産担保型リボルビング・クレジット・ファシリティの修正が成功することを条件に、2031年を期限とする3億ドルの有担保第2抵当上位債券の私募を開始した。この修正により、融資枠は5,000万ドル増額され、総額3億2,500万ドルとなる。
ウィスコンシン州を拠点とする同社は、他の利用可能資金とともに、この募集による調達資金を、関連する手数料や経費に充当するほか、2026年満期9.00％上位担保付第2抵当権付債券の発行済み全額の償還に充当する予定である。残りの資金は一般企業目的に充当される。
この債券は、マニトウォックの国内子会社が保証しており、マニトウォックも修正融資枠を保証しています。この債券は、特定の証券規制に従い、適格機関投資家および特定の非米国人に販売されます。これらの債券およびその保証は、1933年証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、免除措置がない限り登録されることはありません。
マニトウォック社の今回の動きは、インフレ、金利上昇、サプライチェーンの問題など、同社の受注残を収益に転換する能力に影響を及ぼし、財務の健全性と経営成績に影響を与えかねない厳しい経済情勢の中で行われた。
当社のプレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、これらの記述は不確実性や状況の変化に左右されるため、本募集やクレジット・ファシリティの変更が計画通りに完了する保証はありません。
投資家の皆様におかれましては、本プレスリリースは、債券またはその他の証券の販売もしくは購入の勧誘を目的としたものではなく、また、既発債 券の償還通知とみなされるべきものではないことにご留意ください。本情報は、マニトウォック・カンパニー・インク（The Manitowoc Company, Inc.
その他の最近のニュースとして、マニトウォック・カンパニーは、2024年第2四半期決算電話会議において、まちまちの決算を報告した。同社は、地政学的な不確実性、サプライチェーンの混乱、欧州のタワークレーン事業の減速により、受注が前年同期比で22%減少した。その結果、マニトウォックの純売上高と調整後EBITDAは予想を下回り、2024年通期のガイダンスは修正され、純売上高は21億7,500万ドルから22億5,000万ドルになると予想された。このような課題にもかかわらず、同社は、特にインフラストラクチャーとアフターマーケットの成長における長期的な機会について楽観的な見方を維持している。しかし、今年いっぱいは経営上の問題が続くと予想される。JPモルガンのタミ・ザカリアによると、金利の上昇がクレーン需要に影響を及ぼしている。こうした状況にもかかわらず、マニトウォックはクレーン業界の長期的展望に自信を示した。
InvestingProの洞察
マニトウォック・カンパニー(NYSE:MTW)が複雑な経済情勢を通過する際、InvestingProのリアルタイムデータと洞察により、同社の財務状況と市場パフォーマンスがより明確に把握できます。InvestingProによると、Manitowocは現在、近い将来の収益成長率に対して低いPERで取引されており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間のPER（調整後）は11.37となっている。これは、同社の収益成長が現在の株価に十分に反映されていない可能性を示唆しており、潜在的に投資家に機会を提供している。
InvestingProのヒントによると、マニトウォックは多額の負債を抱えながら事業を展開しており、新たな有担保上位債券の発行で既存債務の借り換えを目指す同社にとって、これは投資家にとって極めて重要な考慮事項である。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間で25.59%下落するなど、大幅なボラティリティを経験しており、激動する市場環境下での同社への投資に関連するリスクを浮き彫りにしている。
InvestingProデータの指標によると、マニトウォックの時価総額（調整後）は3億5,433万ドル、2024年第2四半期の売上高成長率（四半期ベース）は-6.75%で、売上高創出における最近の課題を反映している。こうした課題にもかかわらず、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務が安定する可能性がある。
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