世界的な不動産投資信託であるエクイニクス・インク（NASDAQ:EQIX）は、2033年9月3日を期限とする3.650%のシニアノートを6億ユーロ発行した。この発表は、2024年8月28日の正式な引受契約に続いて月曜日に行われた。
この債券は、エクイニクスの間接的な完全子会社であるEquinix Europe 2 Financing Corporation LLCの無担保優先債務であり、エクイニクス・インクが保証しています。
これらの債券の利息は年利3.650%で支払われ、最初の支払期限は2025年9月3日です。同社はこれらの債券の全部または一部を満期前に償還する権利を留保しており、満期日の3カ月前まではメークホールプレミアムが適用される。支配権の変更が発生した場合、エクイニクスは元本の101%に未払い利息を加えた金額で債券の買い戻しを申し出なければならない。
今回の発行は、エクイニクスの広範な戦略の一環であり、調達した資金をグリーンプロジェクトの資金調達や借り換えに充当する予定です。
この社債は、エクイニクスの他のすべての無担保・非劣後債と同順位です。ただし、発行体の子会社の負債に対しては構造的に劣後しています。
エクイニクスによる保証もまた、他のすべての無担保・非劣後債務と同順位ですが、有担保債務や他の子会社の債務には実質的に劣後しています。
エクイニクスは、特定の例外を除き、特定の資産売却、合併、統合、セール・アンド・リースバック取引を制限する慣例的な誓約条項を契約書に盛り込んでいます。また、債務不履行が発生した場合、債務の満期が早まる可能性がある条項の概要も記載されている。
この証券は、2024年3月18日に発効したS-3フォームによる登録届出書に基づき募集され、2024年8月28日付の最終目論見書補足書面が添付されている。この募集は、Citigroup Global Markets Limited、Deutsche Bank AG, London Branch、HSBC Bank plc、ING Bank N.V.、J.P. Morgan Securities plcを引受人とする引受グループによって行われました。
その他の最近のニュースでは、世界的な不動産投資信託であるエクイニクスが、重要な財務上の業績と戦略的な動きを発表した。
第2四半期の売上高は前年同期比8％増の22億ドルで、これは主にxScaleプログラムと、現在までに総額47億ドルの投資を集めた人工知能への注力によるものです。環境保護への取り組みとして、エクイニクスはグリーンファイナンスフレームワークに沿って、適格グリーンプロジェクトに資金を提供するために1億スイスフランの債券を発行しました。
アナリストはこうした動きに好意的な反応を示している。トゥルーイスト・セキュリティーズはエクイニクスの目標株価を915ドルから935ドルに引き上げ、「買い」を継続、ドイツ銀行はエクイニクスの目標株価を880ドルから910ドルに引き上げた。
TD Cowenもエクイニクスの目標株価を調整し、859ドルから865ドルに小幅引き上げ、「買い」を維持した。これらの調整は、最近のエクイニクスの動向の中で、エクイニクスの業績と成長の可能性に対する前向きな見通しを強調するものです。
さらに、エクイニクスは通期の調整後EBITDAおよび調整後営業利益（AFFO）ガイダンスを引き上げ、引き続き財務見通しに対する自信を示しています。マクロ経済的な課題や規制当局による継続的な調査に直面していますが、エクイニクスは戦略的方向性と株主に価値を提供する能力に引き続き自信を持っています。
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