火曜日、ゴールドマン・サックスはサイトキネティクス（NASDAQ:CYTK）の中立スタンスを維持し、目標株価は60.00ドルで一貫している。同社のポジションは、サイトキネティクス社が開発した治療薬アフィカムテンの追加データのレビューを受けたものである。最近開催された欧州心臓病学会（ESC）2024で発表された新しいデータには、REDWOOD-HCM、SEQUOIA-HCM、FOREST-HCMと名付けられた3つの臨床試験からの統合安全性解析が含まれていた。
同社は、ESCの発表で得られた知見について議論するため、先に投資家およびキーオピニオンリーダー（KOL）向けの電話会議を開催していた。今回の分析は、肥大型心筋症（HCM）の治療薬となりうるアフィカムテンの臨床的差別化を強化することを目的としている。サイトキネティクス社は、アフィカムテンの新薬承認申請を2024年9月以降に完了する準備を進めている。
ゴールドマン・サックス証券は、今回の追加安全性解析と新たな非盲検試験（OLE）データが、アフィカムテンの臨床上の優位性を示す一助となることを認めた。同社はまた、これらの知見が差別化されたリスク評価・軽減戦略（REMS）プログラムにつながる可能性も指摘している。
しかしながら、アフィカムテンがREMSフリーとなる可能性は依然として不透明であり、今回のESCで示された最新情報は、ゴールドマン・サックスの株価に対する見方を大きく変えるものではありませんでした。
同金融機関は、サイトキネティクスのパイプラインにおける不利なリスクとリターンの力学を挙げて、同社株に対する慎重な見通しを表明した。さらに、競合他社からの潜在的なアップデートは、株価のパフォーマンスに影響を与える可能性のあるヘッドラインリスクの源泉として言及された。
アフィカムテンの臨床進捗に対する建設的な見方にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはサイトキネティクスの中立評価と60ドルの目標株価を維持することを選択した。
他の最近のニュースでは、サイトキネティクス社はいくつかの重要な進展があった。このバイオ医薬品会社は、肥大型心筋症の治療薬として検討中のアフィカムテンの第1相臨床試験を開始し、重要な第3相臨床試験から良好な結果が報告された。
同社はまた、ブレット・プレッチャー氏をエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高法務責任者（Legal Officer）に任命し、法務に関する幅広い専門知識をチームに加えた。
財務面では、サイトキネティクス社はロイヤリティ・ファーマ社と戦略的資金協力関係を結び、5億7,500万ドルの投資と5億ドルのフォローオン・オファリングを実施した。この提携は、同社の今後の規制当局への申請と商業上市をサポートするものと期待されている。
アナリストのサイトキネティックスに対する評価は活発だ。ジェフリーズは同社株の目標株価を85.00ドルから92.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。一方、ゴールドマン・サックスは、同社の心臓病治療薬アフィカムテンが2024年末までに新薬承認申請を完了するとの見通しを理由に、同社を「買い」から「中立」に格下げした。
しかし、パイパー・サンドラーは、同社の戦略について明らかにした会議の後、同社の格付けを「オーバーウエート」に据え置いた。以上がサイトキネティクスの最近の動向である。
InvestingProの洞察
サイトキネティクス（NASDAQ:CYTK）がアフィカムテンの新薬承認申請完了に向けて前進する中、ゴールドマン・サックスの最近の評価では、目標株価60.00ドルの中立見通しが維持されている。投資家にさらに情報を提供するため、InvestingProは投資判断に影響を与える可能性のある主要指標と洞察を提供しています。サイトキネティクスの時価総額は64.5億ドルで、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上高が約68.51%減と大幅に減少し、困難な時期を乗り切っている。さらに、売上総利益率が大幅に縮小しており、同期間では-10387.4%という驚くべき数字となっている。
InvestingProのTipsでは、11人のアナリストのコンセンサスが業績の下方修正を予想し、今期の売上高減少を予想しているなど、いくつかの懸念を強調している。さらに、同社は今期黒字にならないと予想されており、これは-10.27というマイナスの株価収益率（PER）に反映されている。こうした課題にもかかわらず、サイトキネティックスは昨年1年間で、58.56％の1年価格トータルリターンと高いリターンを示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力を示している。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはCytokineticsに関する追加ヒントの包括的リストを提供しており、https://www.investing.com/pro/CYTK。これらの洞察は、臨床開発において極めて重要な局面を迎えているサイ トキネティクスの財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解するのに役立つだろう。
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