キーバンクは、ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)の見通しを調整し、目標株価を前回の46ドルから44ドルに引き下げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持した。今回の調整は、ベライゾンが最近FYBR買収を発表したことを受け、同社の評価倍率が見直されたことによる。
同社は、ベライゾンの主要業績指標と事業ファンダメンタルズの改善を認めつつも、自社株買いによる資本還元が期待される強気のケースは2027-2028年まで実現しそうにないと指摘している。FYBRの買収は、フリー・キャッシュ・フロー、一株当たり利益、レバレッジを希薄化させる一方、成長にはわずかな押し上げ効果しか期待できないため、資本の使い方としては疑問があると見ている。
KeyBancのアナリストは、ベライゾンの現在の自社株買い利回りと配当利回りは、特にFYBRの評価を考慮すると、FYBR買収に比べて投下資本に対するリターンが高くなる可能性があると指摘している。同アナリストはまた、ベライゾンは今後、モバイルとブロードバンド・サービスをバンドルする戦略の財務的利益を実証しなければならないが、このプロセスには数年かかると予想されることも強調している。
一方、投資家には、現在割安で取引され、ベライゾンの買収後の財務予測よりもレバレッジの低いAT&Tに投資する選択肢もある。
その他の最近のニュースでは、ベライゾン・コミュニケーションズの業績と戦略的動きが注目されている。同社は、2024年第2四半期の業績が順調に伸び、ワイヤレス・サービス収入が前年同期比3.5%増加し、連結総収入328億ドルに貢献したと報告した。
同四半期の調整後EBITDAは123億ドルに上り、前年比2.8%増となった。
ベライゾンはまた、2024年のガイダンスを確認し、四半期配当の増額を発表した。さらに同社は、光ファイバー網の拡大を目指し、フロンティア・コミュニケーションズを200億ドルの全額現金取引で買収する計画を発表した。
この買収は18ヵ月以内に完了し、ベライゾンの売上高と調整後利益にプラスに寄与する見込み。
シティとTDコーウェンのアナリストは、ベライゾンの「買い」レーティングを維持し、ジェネレーションAI光ファイバー取引への準備態勢と2025年末までのCバンド周波数帯展開の完了を強調している。
インベスティングプロの洞察
ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)がFYBR買収後の海を航海する際、同社の財務状況と市場センチメントを考慮することが重要だ。InvestingProのデータによると、ベライゾンの時価総額は約1,736億4,000万ドル、PERは15.48で、安定した収益履歴を考慮したバリュエーションを反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは10.17と低く、過去の収益に照らしてより魅力的なバリュエーションの可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、ベライゾンが20年連続で増配し、41年連続で配当を維持するなど、一貫して株主に報いてきたことを強調している。この株主還元へのコミットメントは、6.44%という大幅な配当利回りがさらに証明している。さらに、ベライゾンの株価はボラティリティが低いのが特徴で、多角化通信サービス業界で安定した投資先を探している投資家には魅力的だろう。
アナリスト10人が来期の業績を下方修正しているが、ベライゾンが52週高値付近で取引されていることは注目に値する。これは、市場が過去12ヶ月間の同社の収益性と、同業界における著名なプレーヤーとしての地位を認識していることを示している可能性がある。ベライゾンの見通しをより深く知りたい投資家のために、インベスティング・プロは、同社のプラットフォームで合計11のヒントを利用できるように、さらなる洞察を提供しています。
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