エネルギー持株会社であるNiSource Inc. (NYSE:NI)は本日、5億ドルの債券発行を成功裏に完了したと発表しました。具体的には、2055年満期の6.375%固定リセット型劣後債です。月曜日に完了したこの発行は、同社の既存の棚卸登録届出書に基づいて行われました。
月曜日から利息が発生するこの債券は、2025年3月31日から毎年3月31日と9月30日に半年ごとの利息を支払う予定です。当初、債券は2035年3月31日まで年率6.375%の固定金利を付与します。その後、5年ごとに5年物米国債金利にスプレッド2.527%を加えた金利にリセットされます。
NiSourceは、目論見書補足説明書に詳述されている特定の時期と条件下で、債券を償還するオプションを有しています。さらに、デフォルトが発生していない場合、最大20回連続の半年期間にわたって利息の支払いを延期することができます。
このような延期期間中、NiSourceは配当金の支払い、自社株買い、またはこれらの債券と同等またはそれ以下の順位の他の債務に対する特定の支払いを行うことが制限されます。
債券は、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co, LLC、およびWells Fargo Securities, LLCが主幹事を務める引受団との条件契約に基づいて発行されました。
NiSourceは、この発行による純収入を一般的な企業目的に使用する予定で、これには設備投資の資金調達、運転資金の提供、既存の負債の返済などが含まれる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、NiSource Inc.の子会社であるNorthern Indiana Public Service Company (NIPSCO)が、稼働中のCavalry Solar projectで太陽光発電容量を拡大しました。
約6万世帯に電力を供給すると予想されるこのプロジェクトは、NIPSCOの長期的な電力生成移行計画の一部です。さらに、NiSourceは1株当たり0.26ドルの四半期配当を発表し、2024年第2四半期の収益が予想を上回ったことを報告し、これを受けてBMO Capitalは株価目標を34ドルに引き上げました。
同社はまた、2024年の株式発行計画のうち約5億ドルを完了しました。NiSourceは2023年から2028年にかけて、調整後EPSの成長率を6%から8%、レートベースの成長率を8%から10%と予想しています。2024年には最大6億ドルの時価発行増資を行う計画です。
BMO Capitalは、NiSourceに対してOutperformの格付けを維持しており、太陽光発電プロジェクトや電力購入契約への投資など、同社の戦略的成長イニシアチブを強調しています。資金調達コストの上昇や規制の結果などの潜在的な課題にもかかわらず、NiSourceはデータセンターを中心とした負荷成長に関して楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
NiSource Inc. (NYSE:NI)が最近の債券発行を通じて長期資金調達を確保する中、投資家は主要な財務指標とアナリストの洞察を考慮することが有益かもしれません。InvestingProのデータによると、NiSourceの時価総額は149.9億ドル、P/E比率は19.76で、収益に対して高い市場評価を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は52.4億ドルで、粗利益率は51.05%となっており、売上の大部分を利益として確保する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、NiSourceが38年連続で配当を維持してきた実績を強調しています。この一貫性は、同社の安定した財務状況を示すものであり、インカム重視の投資家にとって興味深い点かもしれません。さらに、NiSourceの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で18.4%のトータルリターンを記録し、強力なパフォーマンスを反映しています。
より詳細な分析を求める投資家向けに、InvestingProではNiSourceに関する追加のヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/NIでアクセスできます。これらの洞察は、同社の財務健全性と将来の見通しについてより包括的な理解を提供することができます。
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