アパートメントコミュニティに特化した不動産投資信託（REIT）であるAvalonBay Communities Inc.（NYSE:AVB）は、月曜日に368万株の普通株式の公募を完了したと発表しました。この募集には、引受人の追加株式購入オプションの全面的な行使が含まれており、フォワード販売契約を通じて実施されました。
この募集の引受契約は2024年9月5日に締結され、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、およびMorgan Stanley & Co. LLCが引受人およびフォワード販売者、そしてフォワード購入者として機能しました。当初の320万株の募集は、日曜日のオプション行使により48万株が追加されました。
フォワード販売契約の下、同社はフォワード販売者による株式売却からの即時の収入は受け取りません。代わりに、AvalonBayは2025年12月31日までに契約を決済する予定で、現物決済、現金決済、または純株式決済の可能性があります。1株あたりの当初のフォワード価格は219.73ドルに設定され、契約の特定の条件に基づいて調整可能です。
募集からの純収益は、受け取り次第、様々な企業活動に充てられる予定です。これには、土地の取得、アパートメントコミュニティの開発および再開発、コミュニティの取得、構造化投資プログラムへの投資、その他の一般的な企業目的が含まれます。
また、これらには同社のコマーシャルペーパープログラムや22.5億ドルのクレジットファシリティなど、未払い債務の返済やリファイナンスも含まれる可能性があります。
株式は、2024年2月23日に発効したAvalonBayの棚卸登録届出書に基づいて提供され、2024年9月5日付の目論見書補足説明書に従って販売されました。
この募集に関する法的意見は、同社のSEC提出書類で開示されているように、Goodwin Procter LLPによって提供されました。オプション株を含む募集の完了は、2024年9月9日に最終決定されました。このAvalonBay Communities Inc.の動きは、同社が多世帯住宅セクターへの投資を続ける中で、ポートフォリオと資本構造を管理するための広範な戦略の一部です。
その他の最近のニュースでは、AvalonBay Communitiesが320万株の公募を開始し、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Deutsche Bank Securities Inc.、およびMorgan Stanleyが共同主幹事を務めています。2025年末までに予定されているこの募集からの収益は、アパートメントコミュニティの取得や開発を含む様々な企業目的に充てられる予定です。
同時に、AvalonBayは2024年第2四半期の強力な財務結果を報告し、収益予想を上回り、通年のガイダンスを引き上げました。同社はまた、コネチカット市場から撤退し、高価格市場の資産を売却してポートフォリオを最適化する計画です。
Truist SecuritiesとWells Fargoは、AvalonBayに対する見通しを更新し、それぞれ目標株価を230ドルと244ドルに引き上げました。Truist Securitiesは、2024年から2029年にかけてAvalonBayの正規化された運用資金（FFO）が5.5%成長すると予想しており、Wells FargoはAvalonBayの2025年の営業キャッシュフロー成長予測がセクター内で最も高いことを強調しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。