木曜日、Evercore ISIはクラウドネットワーキングソリューションの主要プロバイダーであるArista Networks (NYSE:ANET)に対し、「アウトパフォーム」の評価と400.00ドルの目標株価を維持しました。同社の楽観的な見方は、Metaが開発中の巨大な新しいAIモデルトレーニングクラスターから生じる潜在的な収益機会に基づいています。
10万個以上のGPUを含むと報告されているこのクラスターは、大規模クラスターの処理に適しているとされるInfiniBandではなく、Ethernetでネットワーク化される見込みです。
Ethernetスイッチのプロバイダーは明らかにされていませんが、Evercore ISIは、Arista NetworksがMetaのネットワーキングニーズに過去から関わってきたことを考慮し、同社が有力な供給者であると示唆しています。
Aristaが契約を獲得した場合、財務的な影響は大きいかもしれません。GPUの費用は約20億ドルと推定され、これはAIクラスターの総支出の約80%を占めます。そのため、全体の投資額は25億ドルに達する可能性があります。スイッチングインフラは通常このような投資の約10%を占めるため、Arista Networksがこのビジネスを獲得すれば、2億5000万ドルの収益が見込まれます。
Arista Networksは以前、24,000個のGPUを含むMetaのクラスター用にスイッチを提供しており、これが現在のプロジェクトにも関与する可能性を強めています。しかし、Spectrum-Xスイッチの価格設定で積極的なNvidiaからの競争もあり、優先的なGPU割り当てによってMetaの決定に影響を与える可能性があります。
Evercore ISIは、AristaとMetaの強固な関係を強調し、新しいクラスター用のスイッチングインフラを提供する同社の能力に自信を示しています。同社は、この機会が2024年と2025年のカレンダー年におけるAristaの収益予想の増加に寄与すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、Arista Networksは第2四半期に堅調な業績を報告し、収益は前年同期比15.9%増の16.9億ドルに達しました。この成長は主に同社のサービスとソフトウェアサポート更新によるもので、総収益の17.6%を占めています。Goldman Sachsは、Arista Networksに対する「買い」の評価を再確認し、2024年の収益成長目標を少なくとも14%と予想しています。
同社の自信は、AIやクラウドサービスを含むAristaの多様なポートフォリオ全体での強力なパフォーマンスに裏付けられています。
Deutsche Bankもまた、Aristaに対する「保持」の評価を維持し、2025年までの同社の成長潜在性に対して前向きな見通しを示しています。同社の分析によると、主要クラウドサービスプロバイダーの資本支出の増加により、Aristaは2024年の14%の収益成長目標を上回る可能性があります。
これらの最近の展開には、Aristaによる1億7200万ドルの自社株買いと9億8900万ドルの営業キャッシュの創出が含まれます。同社は2024年度の見通しを前向きに示し、少なくとも14%の収益成長を期待しています。ただし、人員増加と新製品導入コストにより、営業費用が3億1980万ドルに増加したことに注意が必要です。
InvestingProの洞察
Arista Networks (NYSE:ANET)は、Evercore ISIの楽観的な見通しを受けて注目を集めており、InvestingProのデータは同社の市場ポジションと成長潜在性の事例を強化しています。1,123億ドルの大きな時価総額とP/E比率44.89を持つArista Networksは、その規模の大きさと投資家が同社の収益成長に対して高い期待を寄せていることを示しています。同社の収益成長も印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で19.93%増加しており、財務的な足跡を効果的に拡大する能力を示しています。
Arista Networksに関するInvestingProのヒントは、同社の強固な財務健全性を強調しており、現金準備金が負債を上回っていることや、19人のアナリストが来期の収益予想を上方修正していることが示されています。これは同社の将来のパフォーマンスに対する自信を示すものです。これらのヒントは、安定的で潜在的に収益性の高い機会を求める投資家を安心させる可能性のある、同社の堅固なファンダメンタルズを強調しています。通信機器産業における主要プレイヤーとしてのAristaの役割と過去1年間の高いリターンを考慮すると、投資家は過去の強力なパフォーマンスだけでなく、将来性のある企業を見ている可能性があります。
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