木曜日、JefferiesはOruka Therapeutics（NASDAQ: ORKA）の新規カバレッジを買い推奨で開始し、目標株価を40.00ドルに設定しました。同社の分析は、オルカの2つのYTE修飾「長時間作用型」強化抗体の潜在的な成功に基づいています。これらの抗体は、現在SkyriziやBimzelxなどの薬剤が対象としている、250億から300億ドル規模のPsoriasis（PsO）市場で確立されたIL23およびIL17ターゲットを狙っています。
同社は、Oruka Therapeuticsが実行を継続し、2025年後半に重要な薬物動態（PK）データを報告する準備を進めるにつれて、株価の上昇が見込まれると予想しています。この今後のデータは、株価のパフォーマンスにとって重要な触媒と見なされています。
Jefferiesのアナリストは、以前に公表されたデータを強調することで、同社のアプローチに自信を示しました。このデータは、IL23抗体のより高い曝露がPASI-100の有効性を大幅に向上させる可能性があることを示唆しています。PASI-100は、乾癬の治療効果を測定するPsoriasis Area and Severity Indexの100%減少を指します。この水準の有効性の達成は、Oruka Therapeuticsの株価にとって重要なポジティブシナリオと考えられています。
同社の前向きな見通しは、オルカの強化抗体が乾癬患者の治療結果を改善する可能性があるという期待に基づいています。アナリストのコメントは、これらの治療法が市場で良好なパフォーマンスを示す可能性が高いという信念を示しており、それが来年の薬物動態データの報告に向けて進展するにつれて、同社の株価にも恩恵をもたらす可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Oruka Therapeuticsが薬剤開発パイプラインで重要な進展を発表しました。同社は主要な薬剤候補であるORKA-001とORKA-002の臨床試験日程を設定しました。これらは慢性皮膚疾患の治療を目的としています。ORKA-001の最初のヒト投与は2025年第1四半期に予定されており、乾癬患者での初期有効性データは2026年後半に期待されています。ORKA-002は2025年第3四半期に最初のヒト試験に入る予定です。
これらの進展を背景に、Oruka TherapeuticsはBraidwell LPやVenrock Healthcare Capital Partnersなどの投資家の参加を得て、私募による公募増資（PIPE）を通じて2億ドルを調達しました。この資金は2027年までの同社の事業運営を支えると予想されています。
さらに、ARCA biopharmaとOruka Therapeuticsの最近の合併により、オルカはARCAの完全子会社となりました。この合併の一環として、オルカの普通株式1株がARCAの普通株式6.8569株に転換されました。Oruka Therapeuticsとの新株引受契約の修正が行われ、元の契約における「購入価格」の定義の事務的誤りが訂正されました。
これらの最近の進展は、Oruka Therapeuticsの薬剤開発と企業面の両方における継続的な進歩を反映しています。
InvestingProの洞察
JefferiesのOruka Therapeuticsに対する楽観的な姿勢は、最近のパフォーマンス指標にも反映されています。InvestingProのデータによると、オルカは過去1週間で株価が21.84%上昇するなど、大幅なリターンを見せています。この上昇は、同社が薬物動態データの公表に向けて前進するにつれて株価が上昇するというJefferiesの予測と一致しています。オルカの時価総額は7億6436万ドルで、InvestingProのヒントの1つで指摘されているように配当を支払っていないにもかかわらず、投資家の信頼を反映しています。
しかし、潜在的な投資家はこの成長に伴う財務的な微妙な点に注意すべきです。InvestingProの洞察によると、オルカは適度な水準の負債で運営されており、今年は収益性が見込まれていません。さらに、同社の現在のP/E比率は-4.47で、52週高値の78.79%で取引されており、市場条件と同社のパフォーマンスに応じて成長の余地または変動性を示唆する可能性があります。より深い分析に興味がある方は、InvestingProの専用ページでOruka Therapeuticsに関する追加のヒントを見つけることができます。
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