MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL)は月曜日、シニア無担保社債の私募発行の規模拡大と価格決定を発表しました。当初10億ドルだった発行規模を15億ドルに拡大し、利率は5.625%、償還期限は2031年9月30日となりました。発行のクロージングは、通常の条件を満たすことを前提に、2024年9月26日頃を予定しています。
同クルーズ運営会社は、この社債発行による調達資金を、より効果的な債務ポートフォリオ管理に充てる計画です。具体的には、2030年満期の7.250%シニア社債の全額償還に充当し、これにより保証付きまたは担保付き社債の残高がゼロになります。さらに、Royal CaribbeanはSilver Dawn金融リースに関連する全ての債務を、関連する手数料や経費を含めて返済する予定です。これらの取引が完了するまでの間、調達資金の一部を回転信用枠からの借入の一時的な返済に充てる可能性があります。
この社債は、1933年証券法（改正後）のRule 144Aに基づく適格機関投資家、および一部の非米国人に対するRegulation Sに基づくオフショア取引での販売に限定されます。社債は証券法または州証券法に基づく登録がなされておらず、登録または適用除外なしに米国内で募集または販売されることはありません。
本プレスリリースは、社債またはその他の証券の売却の申し込みや購入の勧誘を構成するものではありません。また、2030年満期7.250%シニア社債の償還通知としての役割も果たしません。
Royal Caribbean Groupは、グローバルな船隊と様々なクルーズブランドで知られ、責任ある形で最高級のバケーション体験を提供することを目指しています。同社のブランドにはRoyal Caribbean International、Celebrity Cruises、Silverseaが含まれます。また、TUI CruisesとHapag-Lloyd Cruisesを運営する合弁事業の50%株式も保有しています。
本記事の情報はRoyal Caribbean Cruises Ltd.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Royal Caribbean Cruises Ltd.は財務リストラクチャリングと業績面で大きな進展を見せています。同クルーズ運営会社は最近、2031年満期の10億ドルのシニア無担保社債の私募発行を開始し、特定の債務の削減を目指しています。これに続いて、2033年満期の15億ドルのシニア無担保社債の私募発行も行い、2029年満期の既存の高金利社債を償還することで債務プロファイルの管理を目指しています。同社はまた、債務管理と金利コスト削減戦略の一環として、2033年満期の6.000%シニア社債20億ドルの私募発行も完了しました。
業績面では、Royal Caribbeanは2024年第2四半期の収益が前年同期比1.67%増の41億ドルに達したと報告しており、これは乗船チケット収入の急増と船上およびその他の収入の成長によるものです。同社は1株当たり0.40ドルの四半期配当を再開し、財務回復とキャッシュフローの成長を示しています。これらの最近の動向は、同社の戦略的な動きと財務健全性を反映しています。
Tigress Financial PartnersはRoyal Caribbeanに対する買い推奨を維持し、目標株価を210ドルに引き上げ、同社の継続的な収益とキャッシュフローの成長を強調しています。これらの最新情報はRoyal Caribbean Cruises Ltd.とTigress Financial Partnersの最近の発表と声明に基づいています。
InvestingPro Insights
Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL)が債務ポートフォリオ管理のための戦略的な動きを行う中、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関心を持つかもしれません。InvestingProのデータによると、Royal Caribbeanは456.5億ドルの堅固な時価総額を誇り、業界内での重要な存在感を示しています。同社の収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で27.7%増加し、競争の激しい市場でトップラインの数字を拡大する能力を示しています。
InvestingPro Tipsによると、アナリストはRoyal Caribbeanの将来のパフォーマンスに楽観的で、9人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しています。この見方は、同社の過去1年間の株価総合リターンが72.41%という堅調なリターンによって裏付けられています。Royal Caribbeanの株価の動きはかなり変動が大きく、リスク選好の投資家にとっては機会を提供する可能性があります。
Royal Caribbeanへの投資を検討している方には、InvestingProで追加のインサイトが利用可能です。現在、同社の財務指標と市場ポジションについてさらなるガイダンスを提供する15以上の追加のInvestingPro Tipsがあります。
次回の決算発表日が2024年10月31日に予定されており、アナリストが今年の黒字化を予想していることから、Royal Caribbeanはパンデミック後の回復を財務の安定性と成長に焦点を当てて進めているようです。同社の戦略的な財務施策と強力な市場パフォーマンスを組み合わせると、クルーズ業界の景観の中で注目に値する競争相手となっています。
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