火曜日、BioNTech SE (NASDAQ:BNTX)の株式がJefferiesのアナリストによってアップグレードされました。格付けをホールドからバイに変更し、目標株価を従来の96ドルから150ドルに引き上げました。このアップグレードは、BioNTechの治験薬BNT327が同社の収益に大きな影響を与える可能性があることが理由です。
アナリストは、分子レベルでの違いはあるものの、初期データではBNT327が競合薬と同様の効果を示していると指摘しました。この薬剤はVEGF/PDL1を標的とするバイスペシフィック抗体で、非小細胞肺がん（NSCLC）やその他のがんの併用療法として大きな可能性があります。同社の前向きな見通しは、この薬剤の一次治療（1L）および二次治療（2L）NSCLCなどでの潜在的な市場に基づいています。
BioNTechの強力な現金ポジションは、並行して第3相ピボタル試験を実施できる利点として見られています。Jefferiesの財務モデリングには、BNT327のリスク調整済みピーク売上予測36億ユーロが含まれています。アナリストは、BioNTechの抗体薬物複合体（ADC）併用戦略を強化すると予想されるVEGF/PDL1メカニズムへの確信を強めました。
予測売上高は、様々な治療の組み合わせとがんのステージを考慮し、それぞれに成功確率（PoS）を割り当てています。1L NSCLCには25%のPoSがモデル化され、2L+ NSCLC、小細胞肺がん（SCLC）の併用、トリプルネガティブ乳がん（TNBC）の併用にはそれぞれ45%のPoSが設定されています。この包括的な分析が、目標株価の引き上げと株式のバイへのアップグレードの決定を裏付けています。
他の最近のニュースでは、TD CowenがBioNTechの株式に対してホールド評価を維持し、複数の腫瘍タイプを標的とする治験薬BNT327の可能性を強調しています。European Society for Medical Oncologyの会議でBNT327の印象的な性能が強調されました。
H.C. WainwrightはBioNTechのバイ評価を再確認し、治験薬BNT211の臨床試験結果を強調しました。JPMorganはBioNTechの株式をアンダーウェイトからニュートラルにアップグレードし、目標株価を91ドルから125ドルに引き上げました。これはBNT327/PM8002の第II相および第I/II相試験の有望なデータに基づいています。
BofA SecuritiesはBioNTechの目標株価を125ドルから150ドルに引き上げました。これはEuropean Society for Medical Oncology会議でのがんパイプラインの更新を受けてのことです。JefferiesもBioNTechの株式の目標株価を引き上げ、治験薬BNT327の可能性を反映しました。
BioNTechはTempus AI, Inc.と複数年にわたる提携を結び、がん研究開発の強化を目指しています。同社はPfizerとの提携で、オミクロンKP.2変異株に対応した更新版COVID-19ワクチンのFDA承認を受けました。最後に、BioNTechとDualityBioは、転移性去勢抵抗性前立腺がんの治療のための治験薬BNT324/DB-1311についてFDAからファストトラック指定を受けました。
InvestingProの洞察
JefferiesによるBioNTech SE (NASDAQ:BNTX)の最近のアップグレードは、同社のパイプラインと将来の収益を牽引する可能性への信頼の高まりを反映しています。この見通しを裏付けるように、InvestingProのヒントは、同社が負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは実際に治験薬BNT327の積極的な開発を促進する可能性があります。さらに、厳しい市場環境にもかかわらず、BioNTechは先週大幅なリターンを見せており、これはアップグレード後の投資家の楽観的な見方を反映している可能性があります。
InvestingProのリアルタイムデータを見ると、BioNTechの時価総額は293.6億ドルです。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益性の欠如を示すP/E比率はマイナス53.61ですが、82.91%という強力な粗利益率は、基礎となるビジネスが依然として堅調であることを示唆しています。しかし、アナリストは短期的な懸念を抱いており、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正し、今年の売上高の減少を予想しています。
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