金曜日、Evercore ISIはDarden Restaurants（NYSE:DRI）の株式格付けを「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、同時に目標株価を従来の165ドルから205ドルへと大幅に引き上げました。この調整は、同社の将来の収益見通しと、特に売上の45%を占めるOlive Gardenチェーンを通じた売上成長の可能性に対するポジティブな見方を反映しています。
この格上げは、DardenがOlive Gardenで追加的な売上を促進する能力に対するEvercore ISIの信頼感の高まりに基づいています。同社は、レストラングループがより積極的なマーケティング戦略を採用すると予想しており、これには価格ポイント広告や期間限定オファーが含まれ、年後半に展開される見込みです。さらに、Uber Eatsをデリバリーオプションとして導入することで、2026年度までに既存店売上高が3パーセントポイント増加し、中単位の伸び率で終了すると予想されています。
Evercore ISIの分析によると、Darden Restaurantsは収益性の高い売上成長を達成する態勢にあり、これは穏やかな商品インフレや労働生産性の向上などの好条件に支えられるとしています。この財務健全性により、今後12ヶ月でEBITDAマージンが改善すると予想されています。
同社はまた、Dardenの売上の25%を占めるLongHorn Steakhouseについても、継続的な市場シェア獲得を指摘し、自信を示しました。これらの要因により、Evercore ISIは2026年度の連結既存店売上高予想を1.5%増から3%増に引き上げ、1株当たり利益予想を10.26ドルから10.78ドルに調整しました。これは前年比14%の成長を表し、コンセンサス予想の10.45ドルを上回っています。
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