月曜日、ドイツ銀行はペイパル・ホールディングス（NASDAQ:PYPL）株の「買い」評価を維持し、同社の継続的な業績改善を理由に目標株価を74ドルから94ドルに引き上げました。新しい目標株価は大幅な調整を示しており、アナリストの決済処理業者の成長軌道に対する自信を反映しています。
アナリストは、特に正常化された純取引収益成長の分野における数四半期にわたる業績改善を指摘し、これをペイパルのCEOであるアレックス・クリスが設定した戦略的優先事項の初期の成功の兆しとしています。
これらの改善は、特に無ブランドの決済サービスプロバイダー（PSP）事業を通じて、ペイパルの収益性と手数料率の継続的な成長の可能性を示す指標と見なされています。
さらに、Fastlaneなどの新しい収益源の導入や、ペイパルのブランド事業の成長率を高める取り組みも、ポジティブな見通しに寄与する要因として強調されました。アナリストの評価によると、これらの取り組みにより、2025年度までに取引収益成長の予測が約3〜5パーセントポイント上昇する可能性があるとしています。
目標株価を94ドルに引き上げる決定は、ドイツ銀行がペイパルの事業内での基礎的要因の改善と見なしているものに基づいています。アナリストは同社の方向性と収益成長の可能性について楽観的な見方を示し、経営陣が実施している取り組みが目標株価引き上げの主要な要因であると強調しています。
その他の最近のニュースでは、ペイパルはオンライン決済業界で大きな進展を遂げています。同社は第2四半期の決算で、総決済高が11％増加し、為替の影響を除いた収益が9％上昇したと報告しました。
非GAAPベースの1株当たり利益も前年同期比で36％の大幅な増加を記録しました。しかし、不確実な経済状況により、ペイパルは世界的な従業員数を9％、約2,500人削減する見込みです。
ペイパルとAmazonの「Buy with Prime」サービスとの統合は、大きな進展と見なされており、Amazonのプラットフォームでのペイパルの決済ソリューションのさらなる受け入れにつながる可能性があります。Mizuho、Baird、Argus Research、Bernstein、TD Cowenなどのアナリスト企業は、ペイパルの将来の軌道に自信を示し、アウトパフォーム評価を維持するか、株式を格上げしています。
一方、ゴールドマン・サックス、Jefferies、BMO Capitalはペイパルに対して中立的な立場を維持しています。ペイパルの最近のパートナーシップには、Adyenと協力して導入されたFastlaneと呼ばれる機能が含まれており、ゲストチェックアウトのコンバージョン率を80％以上に向上させ、チェックアウト時間を32％短縮したと報告されています。これらがペイパルの最新の動向です。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行による肯定的な評価に続き、InvestingProからのリアルタイムデータは、ペイパル・ホールディングス（NASDAQ:PYPL）に対する楽観的な見通しをさらに裏付けています。同社の時価総額は784億7000万ドルと堅調で、金融サービス業界における重要な存在感を反映しています。さらに、ペイパルの株価収益率（P/E）は現在18.5倍で、割高な評価を示していますが、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の8.66％という大幅な収益成長によって支えられています。
InvestingProのヒントは、ペイパルの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の価値に対する自信を示しています。さらに、株価は過去3ヶ月間で26.65％の強力なリターンを経験しており、投資家の熱意を示しています。これらの洞察は、同社の堅調なパフォーマンスと経営陣の戦略的行動を裏付けており、ドイツ銀行が提供した楽観的な分析と一致しています。
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