On Holding AG（NYSE: ONON）に対するBofA Securitiesの見方が月曜日に調整され、格付けが「アンダーパフォーム」から「中立」に引き上げられました。同社はまた、同社株の目標株価を大幅に引き上げ、従来の21.00ドルから55.00ドルに設定しました。
この格上げは、On Holdingが第2四半期に為替変動の影響を除いた売上高が29％増加し、第3四半期初めに小売成長が加速したことを報告した後に行われました。BofA Securitiesのアナリストによると、この業績によりOn Holdingは欧州のスポーツ用品および一般消費財セクターで最も急成長している企業の1つとなっています。
アナリストは、On Holdingの強力なブランド訴求力と新しい市場分野への拡大の可能性が売上高の成長に寄与していると強調しました。この成長は利益率の改善にもつながっています。その結果、BofA Securitiesはコンセンサス予想に近い10-24％のOn Holdingの中期的な収益予想を引き上げました。
株式格付けを「中立」に引き上げる決定は、アナリストがOn Holdingの持続的な強い成長を認識したことを反映しています。さらに、評価方法の変更に伴い、目標株価は55ドルに上方修正されました。同社は、以前の3分の1のDCFと3分の2のピア倍率を組み合わせた方法から、割引キャッシュフロー（DCF）アプローチによる評価に移行しました。
その他の最近のニュースでは、On Holding AGは複数のアナリストによる格上げと目標株価の修正の対象となっています。Stifelは「買い」評価を維持しながら目標株価を59ドルに引き上げ、Piper Sandlerは「オーバーウェイト」評価と52ドルの目標株価を設定しました。KeyBancは「オーバーウェイト」評価と47ドルの目標株価を再確認し、TD Cowenは目標株価を50ドルに引き上げました。これらの調整は、On Holdingの財務実績と成長潜在力に対する信頼を反映しています。
同社は純売上高が5億6770万スイスフランに27.8％増加し、純利益が3080万スイスフランに大幅に上昇したと報告しました。これらの結果は、新技術の導入とCloudboom StrikeやCloudsurfer Nextなどの製品の今後の発売に支えられています。On Holdingの経営陣はまた、EBIT成長の加速に対するコミットメントを再確認し、同社の下半期が強力であることを示しています。
これらの最近の動向は、On Holdingのイノベーションと成長へのコミットメントを強調しています。同社は2024年通期の為替調整後の売上高成長率を少なくとも30％、純売上高を少なくとも22億6000万スイスフラン、粗利益率を約60％と予想しています。
InvestingProの洞察
On Holding AG（NYSE: ONON）は、最近の財務実績とアナリストの見通しに反映されているように、大きな進展を遂げています。為替変動の影響を除いた売上高の堅調な増加と小売成長の加速により、同社は拡大だけでなく収益性も改善しています。これにより、BofA Securitiesから前向きな再評価を受け、同社の成長軌道に対する信頼を示す修正された目標株価が設定されました。
InvestingProのデータによると、On Holding AGの時価総額は159億9000万ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率は28.49％と印象的です。同社の粗利益率は約60％で、その効率性と強力なブランド訴求力を裏付けています。さらに、同社の株価は過去1年間で77.88％の大幅な総リターンを経験しており、投資家の楽観的な見方と市場パフォーマンスを強調しています。
InvestingProのヒントの中で、On Holding AGについて特に2つが際立っています。まず、同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務の安定性の良好な兆候であり、将来の成長イニシアチブに対する柔軟性を提供しています。次に、アナリストは今年の売上高成長を予想しており、これは観察された売上高成長と一致しています。この予想される売上高成長は、同社の強力な市場ポジションと継続的な拡大の可能性を証明しています。
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