RBC Capitalは、Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)の株式に対するOutperformの評価と61.00ドルの目標株価を維持しました。この姿勢は、同社の薬剤候補であるdarolutamide（daro）の規制経路に関する最近の更新、特にポジティブなフェーズII試験データとFDAが登録試験の設計とエンドポイントに同意したことを踏まえたものです。
Ideayaの本日のカンファレンスコールでは、daroの規制経路に関するより明確な戦略が示されました。RBC Capitalは、daroの新規性による早期承認の時期や可能性に関する不確実性を認めつつも、術前補助療法としての眼部黒色腫（UM）に対する同薬の商業的可能性に自信を示しました。
同社によると、本日の進展により、この薬剤に関連する商業的リスクが大幅に軽減されたとのことです。
RBC Capitalの分析は、daroがUM治療の景観に大きな影響を与える可能性があるという専門家の意見に後押しされています。その結果、同社は術前補助療法プログラムの成功確率（PoS）を引き上げ、試験が展開するのに十分な時間と、UMの様々な段階にある患者にとっての機会を考慮に入れています。
RBC Capitalの評価は、薬剤開発に内在するリスクを反映して、投資の投機的性質も考慮に入れています。それにもかかわらず、同社は61ドルの目標株価を維持しており、Ideaya BiosciencesのdaroのUMに対する市場での強力な可能性を信じていることを示しています。
要約すると、RBC CapitalがIdeaya Biosciencesに対する評価と目標株価を再確認したのは、daroの最近の肯定的な臨床開発と規制当局との協議に基づいており、眼部黒色腫の治療における市場潜在性について楽観的な見通しを持っています。
Ideaya Biosciencesは、術前補助療法としての眼部黒色腫治療薬darovasertibの進行中のフェーズ2試験から、有望な中間結果を発表しました。データは腫瘍の著しい縮小と眼球保存を示しており、同社はフェーズ3試験を計画しています。
この有望な結果を受けて、複数の金融機関がIdeaya Biosciencesに対する見通しを調整しました。Citiは、薬剤の有効性と規制上の成功の可能性に対する楽観的な見方を反映して、買い推奨を維持し、目標株価を58ドルに据え置きました。
一方、ゴールドマン・サックスは見通しを更新し、目標株価を48ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。Stifelも、薬剤開発プロセスの潜在的な遅延にもかかわらず、目標株価を66ドルに調整しました。BTIGは買い推奨を再確認し、目標株価を62ドルに据え置きました。
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