水曜日、バークレイズはヒューレット・パッカード・エンタープライズ（NYSE:HPE）の株式を「Equalweight」から「Overweight」に格上げし、目標株価を20ドルから24ドルに引き上げました。
アナリストは、同社の株式に対する前向きな見通しの理由として、エンタープライズサーバー市場の回復予想、AIサーバーへの注力による恩恵、ストレージ事業の改善、ネットワーキング部門での潜在的な利益などを挙げています。
アナリストは、詳細なサーバーモデルの更新により、エンタープライズサーバー部門の回復の兆しが認められ、この分野でのHPEの予想が上方修正されたと指摘しています。
さらに、同社のAIサーバーの収益は前四半期からわずかに引き上げられ、HPEは競合他社と比較してAIサーバーの粗利益率をわずかに高く維持すると予想されています。
ストレージ分野では、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの自社知的財産に基づく製品へのシフトが、引き続き改善を促進すると予想されています。この戦略的な動きは、同社のストレージ事業にとってプラスの展開と見られています。
ネットワーキング業界は課題に直面していますが、アナリストは市場が最低点に達したと考えています。コストシナジーの実現とAruba を含むHPEの資産の統合により、ヒューレット・パッカード・エンタープライズは13%の増益と市場シェアの獲得を達成すると予想されています。
この格上げと新しい目標株価は、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの戦略的イニシアチブと市場ポジションに対するバークレイズの自信を反映しており、同社の財務パフォーマンスに対して好ましい見通しを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）がAruba Networking Centralプラットフォームを拡張し、新しい人工知能（AI）インサイトと機能を導入しました。この強化には、シスコ・システムズ、Juniper Networks、パロアルトネットワークスなどのベンダーのサードパーティネットワークデバイスの監視が含まれています。
HPEによる最近のJuniper Networksの買収は、同社の収益構成を大きく変える可能性があると予想されています。CitiやBofA Securitiesなどのアナリスト会社は、ネットワーク部門の調整後営業利益への貢献が大幅に増加すると予想しています。
HPEの2024年度第3四半期の収益は前年同期比10%増の77億ドルに達し、AIシステムの収益は前四半期比40%増の13億ドルとなりました。しかし、ハイブリッドクラウドとインテリジェントエッジ部門の収益は、それぞれ前年同期比7%減と23%減となりました。
BofA Securitiesは、新CFOのMarie Myersが大幅なコスト削減を推進し、Juniper買収後の収益とコストのシナジーを予見して、HPEを「Buy」に格上げしています。
Evercore ISIは「In-Line」の評価を維持し、JuniperがHPEにもたらす付加価値の予測を調整し、2025年度の収益が約7%押し上げられると予想しています。
Loop Capital Marketsは中立的な評価を維持しつつ、HPEのGen AIサーバー販売の四半期ごとの強い勢いと、Juniper Networks買収が利益率の懸念に対処する可能性を認識しています。これらがHPEの最近の事業展開と市場パフォーマンスです。
InvestingProの洞察
バークレイズによるヒューレット・パッカード・エンタープライズ（NYSE:HPE）の「Overweight」への格上げと目標株価の引き上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は現在約244.9億ドルで、テクノロジーセクターにおける重要な存在感を示しています。特筆すべきは、HPEのP/E比率が13.29と魅力的な水準にあり、短期的な収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性があることを示しています。これは、2024年度第3四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が11.98であることからも裏付けられています。
同社の収益性への注力は明らかで、アナリストはヒューレット・パッカード・エンタープライズが今年も収益を上げると予測しており、これは過去12ヶ月の業績によって裏付けられています。さらに、HPEは株主への価値還元の実績が強く、高い株主利回りと10年連続の配当支払いの一貫した歴史が特筆されます。最新データによる配当利回りは2.75%で、2024年度第3四半期までの過去12ヶ月の配当成長率は8.33%です。この株主還元へのコミットメントは、投資家にとってポジティブなシグナルです。
InvestingProのヒントは、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの評価が堅調なフリーキャッシュフロー利回りを示唆していること、そしてテクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界における著名なプレーヤーとしての地位を強調しています。追加の洞察を求める投資家のために、https://jp.investing.com/pro/HPE でより多くのInvestingProのヒントが利用可能であり、同社の戦略的イニシアチブと市場ポジショニングの文脈で投資判断をさらに深めることができるでしょう。
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