Deutsche Bankは水曜日、Fuchs Petrolub SE (FPE3:GR) (OTC: FUPBY)の財務見通しを更新し、目標株価を従来の54.00ユーロから55.00ユーロに引き上げ、同時に同社株の買い推奨を再確認しました。この調整は、2024年10月30日に予定されている同社の第3四半期決算発表を前に行われました。
同行のアナリストは、Fuchs Petrolubの第3四半期の売上高が前年同期比4%増、EBITが3%増となり、EBIT利益率は12.8%になると予想しています。これは前年同期比で30ベーシスポイント減少しますが、前四半期比では30ベーシスポイント改善しています。この予測は、販売量の回復と高利益率の特殊製品の販売、さらにアフターマーケット販売の増加が成長を牽引すると見込んでいます。
Fuchs PetrolubのCEOは下半期の見通しについて前向きな見解を示しており、2024年通期の売上高を約36億ユーロと予想しています。この数字はDeutsche Bankの予想35.7億ユーロをわずかに上回り、前年比1%の増加を示しています。また、同社はEBITを4.3億ユーロと予想していますが、これはDeutsche Bankの予想4.41億ユーロをわずかに下回り、前年比7%の成長を意味します。さらに、同社はフリーキャッシュフローを約2.5億ユーロと予想していますが、Deutsche Bankは2.4億ユーロを見込んでいます。
Deutsche Bankは同社の通期ガイダンスを保守的とみなしており、売上高とEBITの成長がそれぞれ前年比1%と4%という控えめな数字を示唆していると指摘しています。また、このガイダンスはEBIT利益率の改善が前年比でわずか20ベーシスポイントにとどまることを示唆しています。今後の四半期決算結果により、同社の財務軌道とこれらの予測の正確性についてさらなる洞察が得られるでしょう。
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