ケイマン諸島を拠点とする金銀鉱石会社Perception Capital Corp. IV（NYSE:RCFA）が、財務契約に大きな変更を加えたことを発表しました。2024年9月24日、同社はBlue Capital Management Partners, LLPとの間で解約契約を締結し、従来保有していた最大200万ドル相当の転換社債型優先株式付き担保付約束手形を実質的に無効化しました。
同時に、Perception Capital Corp. IVはBlue Perception Capital LLPとの間で、同じく上限200万ドルの新たな転換優先株式型手形を締結しました。この手形には利息がつかず、2024年末または会社の清算もしくは企業結合の完了時に満期を迎えます。特筆すべき点として、企業結合が発生した場合、Blue Capital手形の未払い金額は1株1.00ドルでクラスA普通株式に自動的に転換され、同時に会社の旧スポンサーが同数の株式を没収されることになります。
さらなる財務取り決めとして、Blue Perceptionは指定された日付までに特定の金額を会社に資金提供することを約束しており、手形の日付以前に127万5,739ドルを受け取り、2024年11月下旬までに5万ドルから31万2,130ドルの追加支払いが予定されています。契約では、総引き出し額が200万ドルを超えないことが定められています。企業結合前に上限に達しない場合、Blue Perceptionは取引完了前に残りの資金を拠出する権利を保持します。
さらに、Blue Perceptionは企業結合後18ヶ月以内に、Perception Capital Partners IV LLCから最大377,812.5株のクラスA株式を1株1.20ドルで購入するオプションを確保しました。
この戦略的な動きは、Perception Capital Corp. IVが財務上の義務を合理化し、継続的な事業運営や将来の潜在的な企業結合に必要な資金を確保するために行われたものです。これらの取引に関わるクラスA株式は1933年証券法に基づく登録はされず、同法のセクション4(a)(2)に規定される登録要件の免除に依拠して発行されます。
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