水曜日、Canaccord Genuityは、Beachbody Company (NYSE:BODI)株に対する買い推奨を維持し、目標株価を13.00ドルに据え置きました。
この fitness 企業は、収益性への道を加速するための重要な運営変更を発表しました。これには、企業の人員を33%削減することや、マルチレベルマーケティング（MLM）の手数料構造から単一レベルのアフィリエイトプログラムへの移行が含まれています。
これらの戦略的調整により、Beachbodyの収支均衡点が約4億3000万ドルから2億2500万ドル未満に引き下げられると予想されています。
同社はまた、直接消費者向け（DTC）ビジネスを強化し、Amazonでのプレゼンスを拡大し、パートナーシップを通じた販売に注力しています。MLMネットワークの変更により、短期的に販売者の一時的な減少が生じる可能性があり、売上高の変動が予想されますが、同社は、Beachbodyの新しい方向性が長期的にはより一貫した収益性につながると考えています。
Beachbodyの経営陣は、2024年第3四半期のガイダンスを再確認し、売上高が9700万ドルから1億700万ドルの範囲、調整後EBITDAが200万ドルから600万ドルの間になると予想しています。ただし、同期間の純損失は900万ドルから1300万ドルになると予想されています。
同社の分析によると、MLMチャネルからの移行には短期的にコストがかかり、成長に影響を与える可能性がありますが、デジタルなどのより急速に拡大するチャネルへの投資は、Beachbodyの将来にとってプラスの動きであると示唆しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Beachbody Companyの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は3735万ドルで、fitness業界における現在の位置を反映しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、Beachbodyは2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で64.79%という印象的な粗利益率を維持しており、これは同社の収益性重視の姿勢と一致しています。
しかし、同社の最近の業績には懸念があります。InvestingProのデータによると、Beachbodyの収益は直近12ヶ月間で19.61%減少し、2024年第2四半期の四半期収益は18.35%減少しています。このデータは、MLMネットワークの再構築による短期的な売上高の変動可能性に言及した記事の内容を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、Beachbodyの株価は現在52週安値近くで取引されており、様々な期間にわたって大幅な価格下落を経験しています。過去1年間で株価は66.55%下落しており、これは同社の移行と将来の見通しに対する投資家の懸念を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはBeachbody Companyに関する17の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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