水曜日、RBCキャピタルはFiserv株（NYSE: FISV）に対する楽観的な見通しを維持し、アウトパフォーム評価と183.00ドルの目標株価を据え置きました。この推奨は、同社がFiservクライアントフォーラムに出席し、Fiservが戦略的焦点と成長イニシアチブを強調したことを受けてのものです。
この会議では、Fiservが中小企業（SMB）市場に大きな重点を置いていることが明らかになりました。Fiservは、決済およびビジネス管理システムであるCloverを、小売やサービスなどの新しい分野や新しい地理的地域に積極的に拡大しています。
Fiservの主要な競争優位性として、組織全体でデータを統合する能力が特定されました。この統合は、同社の市場ポジションを強化する可能性のある重要な要因と見なされています。
さらに、Fiservのテクノロジーと製品ロードマップも展示され、長期的で持続可能な成長を支援する同社の計画が概説されました。このロードマップは、イノベーションへの取り組みと金融サービス業界の進化するニーズへの適応を示しています。
RBCキャピタルによるアウトパフォーム評価と目標株価の維持は、Fiservの戦略と将来の見通しに対する信頼を示しています。同社の拡大と統合への注力は、成長軌道にプラスの貢献をすると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Fiservは様々なアナリスト会社による株価目標の調整を受けています。TD Cowenは目標株価を200ドルに引き上げ、同社の成長戦略と統合された価値提案に対する信頼を示しました。BMOキャピタルも目標を191ドルに引き上げ、Fiservのクロスセリング戦略と付加価値サービスを強調しました。Citiは買い推奨を維持し、目標株価を187ドルとしました。一方、Bairdはアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を200ドルとしています。
Fiservは最近、2024年第2四半期の収益が前年同期比7%増の過去最高の51.1億ドルに達し、第2四半期の利益が31%増加したと報告しました。しかし、同社はWells Fargoとのジョイントベンチャーの終了により、2024年第3四半期に4億ドルから6億ドルの重要な非現金減損費用を見込んでいます。これにもかかわらず、Fiservは中期的な業績見通しを維持し、2025年と2026年の有機的収益成長率を9-12%、調整後1株当たり利益成長率を14-18%と予想しています。
同社はまた、ジョイントベンチャーの存続期間を超えてWells Fargoの加盟店顧客向けの処理サービスを継続して提供するための複数年契約を締結しました。さらに、Fiservはペイパル・ホールディングスとの提携を拡大し、米国の加盟店向けの決済プロセスを強化しています。これらがFiservの最近の動向です。
InvestingProの洞察
FiservのSMB市場への戦略的焦点とCloverの拡大は、現在の市場ポジションとよく一致しています。InvestingProのデータによると、Fiservは1,043.8億ドルの大規模な時価総額を誇り、金融サービス業界における同社の重要性を強調しています。これは、Fiservを「金融サービス業界の主要プレーヤー」と強調するInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の組織全体でのデータ統合への注力は成果を上げているようです。Fiservの2023年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は197.8億ドルで、同期間に7.2%の健全な収益成長を示しています。さらに、同社の収益性は堅調で、過去12ヶ月の粗利益率は60.96%、営業利益率は27.23%となっています。
別のInvestingProのヒントは、Fiservが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」ことを示しています。これは、同社の強力な市場ポジションと成長イニシアチブにもかかわらず、潜在的な上昇の余地がまだあることを示唆しており、RBCキャピタルの楽観的な見通しと一致しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはFiservに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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