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グラクソ・スミスクライン株式の見通し、米国アレクスビー販売不振でジェフリーズが修正

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-10-03 17:30
GSK
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木曜日、世界的な投資銀行であるジェフリーズは、グラクソ・スミスクライン(GSK:LN)(NYSE: GSK)の株価目標を従来のGBP21.00からGBP20.00に引き下げました。しかし、同社は製薬会社の株式に対する「買い」の評価を維持しています。

この修正は、アナリストがグラクソ・スミスクラインの第3四半期の売上高と利益がコンセンサス予想を下回る可能性が高いと予想していることによるものです。これは主に、米国アレクスビーの予想を下回る業績が原因です。しかし、アナリストは同社が2024年の見通しを再確認する見込みだと指摘しています。グラクソ・スミスクラインは、スペシャルティ医薬品および一般医薬品の目標を範囲の上限に調整する可能性がありますが、ワクチンの目標は下限に設定される可能性があります。

投資家や市場関係者は、グラクソ・スミスクラインの業績に影響を与える可能性のある複数の要因を注視すると予想されます。これには、米国アレクスビーの需要と在庫水準、米国市場におけるシングリックスの傾向、中国でのパートナーシップの展開などが含まれます。さらに、2025年の米国メディケア・パートDの再設計が同社の事業に与える潜在的な影響も注目点となっています。

アナリストが言及したもう一つの関心領域は、安全性の懸念から訴訟の対象となっている薬剤ザンタックに関連する和解への同社のアプローチです。さらに、市場はオジャーラの米国での発売を待ち望んでおり、同社の成長への潜在的な貢献に期待が寄せられています。

ジェフリーズの修正された株価目標と維持された「買い」評価は、グラクソ・スミスクラインが製薬市場の複雑さを乗り越えていく中で、これらの様々な要因を慎重に検討した結果を反映しています。

その他の最近のニュースでは、GSKは法的および臨床的な展開に積極的に対応しています。同社は、胸焼け薬ザンタックに関連する2件の訴訟を、責任を認めることなく和解しました。この和解は、ザンタックが癌の原因となったと主張する原告との間で成立しました。これらの和解にもかかわらず、GSKはこの問題に関連するさらなる訴訟に対して引き続き防御する意向を表明しています。

臨床面では、GSKはmRNAベースの季節性インフルエンザワクチンの第II相試験で成功を収めたと報告し、mRNAワクチンプログラムにおいて重要な進展を示しました。このワクチンは今後、第III相臨床試験に移行します。しかし、単純ヘルペスウイルス(HSV)ワクチン候補GSK3943104については、第II相試験で主要な有効性目標を達成できなかったため、第III相開発計画を中止しました。

アナリスト側では、TD CowenはGSKの喘息薬デペモキマブの第III相試験で良好な結果が得られたことを受けて、「保持」の評価を維持しました。これらはすべて同社の事業における最近の展開です。GSKは引き続きメディアや投資家とのコミュニケーションを図り、事業や財務実績に関する情報を提供しています。最近の和解は同社のより広範な法的戦略の一部であり、透明性と企業統治への継続的なコミットメントには影響しません。

InvestingProの洞察

ジェフリーズによるグラクソ・スミスクライン(GSK)の分析を補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。株価目標は引き下げられましたが、GSKの財務は一部の好ましい指標を示しています。同社の収益は過去12ヶ月間で7.2%成長し、2024年第2四半期には9.84%の顕著な四半期成長を記録しました。この成長は72.78%という堅調な粗利益率を伴っており、製品ポートフォリオにおける強力な価格決定力を示唆しています。

InvestingProのヒントは、GSKの配当の一貫性と収益性における強みを強調しています。同社は24年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは3.83%です。この実績は、短期的な逆風にもかかわらずアナリストが「買い」評価を維持していることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。

さらに、GSKの評価指標は興味深い状況を示しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は14.89、調整後P/E比率は8.78であり、業界の同業他社と比較して合理的な評価に見えます。InvestingProのヒントは、GSKの評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆していると述べており、これは同社の一貫した配当支払いと将来の成長の可能性を考慮すると特に関連性があるかもしれません。

GSKの見通しについてより深く掘り下げたい投資家にとって、InvestingProは同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。

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