金曜日、HSBCはモルガン・スタンレー（NYSE:MS）株を「ホールド」から「買い」に格上げし、目標株価を118.00ドルに設定しました。HSBCは、モルガン・スタンレーの株価が2021年以降、ゴールドマン・サックスや市場全体と比較して大幅に低迷していたが、その傾向が変化しつつあると指摘しました。
HSBCは、モルガン・スタンレーの強力な投資銀行部門とウェルス・マネジメント部門に注目し、これらの部門が引き続き好調な市場環境の恩恵を受け、同社の業績を向上させると予想しています。
HSBCのアナリストは、純金利収入（NII）に関する懸念についても言及し、モルガン・スタンレーの堅調な手数料ベースの資産フローと、ウェルス・マネジメント部門における運用手数料の加速的な成長を考慮すると、これらの懸念は誇張されているとの見方を示しました。この見解は、以前の懸念にもかかわらず、同社の収益創出能力に対する自信を示唆しています。
HSBCのモルガン・スタンレーに対する見通しはより前向きになっており、アナリストは、数年間の低迷と分析家の間のネガティブな見方につながった収益の下方修正が終点に達したと考えています。同社の評価は、モルガン・スタンレーの収益の安定化または改善を予想していることを示しています。
この格上げは、HSBCがモルガン・スタンレーのアウトパフォーム能力を信じていることを反映しており、モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスの両方を「買い」と評価しています。モルガン・スタンレーに対する選好は控えめと表現されていますが、現在の市場状況の中で、この金融大手の株式に対する見方が変化していることを示しています。
HSBCによるモルガン・スタンレーの新たな目標株価118.00ドルは大幅な引き上げを示しており、同社株の将来のパフォーマンスに対する前向きな見通しを示しています。この格上げは、同社の投資銀行業務とウェルス・マネジメントの強みや、収益予想の改善など、様々な要因の評価に基づいています。
その他の最近のニュースでは、フランスのエマニュエル・マクロン大統領が、ゴールドマン・サックスのジョン・ウォルドロン社長やブラックストーンのスティーブン・シュワルツマンCEOなど、ウォール街のトップ幹部らと、潜在的な増税やフランスの財政課題について協議を行っています。マクロン大統領は、フランスの投資先としての魅力を強調し、財政面での懸念にもかかわらず、ビジネスチャンスの拡大について議論しました。
一方、AI企業のOpenAIは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、シティ、ゴールドマン・サックスなどの銀行団が支援する40億ドルのクレジットファシリティを確保しました。この展開は、同社が66億ドルの投資を発表した直後に起こり、人工知能分野の研究開発のための財源をさらに強化しています。
ゴールドマン・サックスも、新しいシリーズYの優先株を発行したことで注目を集めており、これにより同社の証券保有者の権利が修正され、定款も変更されました。同社が最近SECに提出した書類には、新しい優先株と既存の証券への影響に関する詳細な情報が株主や潜在的投資家に提供されています。
さらに、ゴールドマン・サックスは、Alphabet Inc.や他の著名企業とともに、適時の開示を怠ったとして、米国証券取引委員会（SEC）に総額380万ドルの罰金を支払うことに同意しました。これらの罰金は、企業や幹部による開示の遅延を標的としたSECの執行措置の一環です。
最後に、ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーを含む主要銀行は、2025年まで金価格の上昇が続くと予測しています。これは、上場投資信託（ETF）への資金流入の再開や、米連邦準備制度理事会を含む主要中央銀行によるさらなる利下げ予想に起因しています。
InvestingProの洞察
HSBCの格上げはモルガン・スタンレーに焦点を当てていますが、金融セクターの同業者であるゴールドマン・サックスに関するいくつかの重要な洞察も注目に値します。InvestingProのデータによると、ゴールドマン・サックスの現在の時価総額は1,609億5,000万ドルで、P/E比率は15.45倍となっており、収益に比べて比較的魅力的な評価となっています。
InvestingProのヒントでは、ゴールドマン・サックスが積極的に自社株買いを行っており、12年連続で配当を増やしていることが強調されており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これは、HSBCの金融セクターに対する前向きな見方と一致しています。
さらに、ゴールドマン・サックスは資本市場業界の主要プレーヤーとして注目されており、これはHSBCが投資銀行業務に恩恵をもたらす好調な市場環境について述べた見解を裏付けています。InvestingProのヒントで言及されている同社の昨年の強力なリターンは、HSBCがモルガン・スタンレーの格上げで議論しているセクターのポジティブな勢いをさらに裏付けています。
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