Mizuhoは、Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF)に対するOutperformレーティングを、目標株価20.00ドルを維持して再確認しました。同社のJamfに対する信頼は、アップルデバイス管理における同社の主導的役割に基づいています。
ナッシュビルで開催されたJamfの年次ユーザーカンファレンスで、同社は2025年初頭に発売予定のAIアシスタントを発表し、さらにBlueprints、Self Service+、Compliance Benchmarksなど、いくつかの製品強化を紹介しました。
このカンファレンスは、顧客やパートナーとの交流の機会も提供し、機能面で劣ることの多い競合他社に対するJamfの優位性が浮き彫りになりました。現在の厳しいマクロ経済環境がJamfのビジネスに影響を与えているにもかかわらず、Mizuhoは、アップルデバイスのIT管理とセキュリティ分野において、同社が比類のない競争力を持っていると考えています。
Mizuhoは、より広範な市場環境が厳しい状況にあるものの、今後数ヶ月でJamfはより管理しやすい比較対象に直面すると予想しています。さらに、Jamfの取引価値は魅力的であり、2025年暦年の推定エンタープライズバリューに対する年間経常収益（EV/ARR）の比率が3倍未満であることを指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Jamf Holdingは第2四半期の売上高が前年同期比13%増加し、非GAAPベースの営業利益が2,350万ドル、年間経常収益が6億2,170万ドルに達したと報告しています。
同社のセキュリティARRも27%増加して1億4,500万ドルとなりました。2024年第3四半期の見通しでは、売上高が1億5,650万ドルから1億5,850万ドルの範囲、通期の売上高が6億2,250万ドルから6億4,550万ドルの範囲になると予想しています。
最近の動向として、Jamfは第15回年次Jamf Nation User Conferenceで新しいアップル管理ツールを発表しました。これらのツールには、Declarative Device Managementや再設計されたSelf Serviceアプリが含まれており、様々なJamfの機能を単一のアプリケーションポータルに統合しています。同社はまた、Jamf ProにおけるCompliance Benchmarksを公開し、2025年までにベータ版をリリース予定のAIアシスタントを紹介しました。
同社は主要な幹部の変更も発表し、Andrew Smeatonを最高情報セキュリティ責任者に、Marc Bothamをグローバルチャネル・Alliances担当副社長に任命しました。また、Ian Goodkindの退社に伴い、David Rudowが新たな最高財務責任者に就任する予定です。
InvestingPro Insights
Jamf Holding Corpの財務指標と市場ポジションは、Mizuhoの楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。InvestingProのデータによると、Jamfの売上高成長率は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で14.6%であり、粗利益率は79.72%と堅調です。これらの数字は、同社がニッチ市場で強力な販売モメンタムと収益性を維持する能力を裏付けています。
InvestingPro Tipは、Jamfの売上高成長が一貫していることを強調しており、これはアップルデバイス管理における同社の支配的地位に関するMizuhoの見解と一致しています。この一貫性は、記事で言及されているマクロ経済の課題を考慮すると、特に注目に値します。
もう一つの関連するInvestingPro Tipは、アナリストが最近Jamfの収益予想を上方修正したことを指摘しています。この肯定的な見方は、AIアシスタントの今後の発売や他の製品強化を含め、同社の将来の業績に対するMizuhoの信頼を反映しています。
InvestingProがJamfに対して13の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の見通しについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
InvestingProによるJamfの公正価値は21.62ドルと推定されており、これは現在の株価よりも高く、Mizuhoの目標価格である20.00ドルに近いものです。これは記事で議論されているOutperformレーティングを支持し、株価の上昇潜在性を示唆しています。
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