金曜日、B.Rileyはトレビ・セラピューティクス(NASDAQ:TRVI)に対する買い推奨を6.00ドルの目標株価で再確認しました。Haduvio(経口ナルブフィンER)の開発に注力している同社は、臨床試験で大きな進展を報告しています。
特発性肺線維症慢性咳嗽(IPF-CC)を対象としたフェーズIIbのCORAL試験では、50%の患者登録が完了し、12月中旬に予定されているサンプルサイズ再評価(SSRE)の迅速化が期待されています。この評価では、6週間の治療期間が考慮されます。
さらに、トレビ・セラピューティクスは12月にヒト乱用可能性(HAP)試験の結果を発表する予定です。しかし、夏季に特にレクリエーショナルドラッグユーザーの患者登録が予想より遅れ、若干の遅延が生じました。それにもかかわらず、HAP試験は進行中で、12月までに残り3人の患者を含め、登録完了が見込まれています。
当初2024年第4四半期に予定されていたフェーズIIaのRIVER試験結果は、現在2025年第1四半期に予想されています。この若干の遅れは、中等度から重度の咳症状を持つ参加者の割合を均衡させるために過剰登録が必要となったためです。登録状況の更新には、患者総数と重度の症状を持つ患者が1.7:1の比率で優勢であることを示す傾向が含まれる予定です。
さらに、トレビの呼吸生理学試験はオープンラベル形式で計画通りに進行しています。この試験は、様々な重症度のIPF患者におけるHaduvioのメカニズムを理解することを目的としており、2025年上半期にデータが得られる見込みです。同社は2025年半ばまでにIPF CC適応症に焦点を当てたフェーズ2終了(EOP2)会議を計画しており、同年末までに登録可能な試験を開始することを目指しています。
結論として、一部の遅延にもかかわらず、2024年末から2025年初頭にかけて、トレビ・セラピューティクスの株価を潜在的に押し上げる可能性のある複数の要因が予想されています。B.Rileyは、現在の更新情報から認識される可能性のある後退にもかかわらず、投資家に株式への関心を維持するよう促しています。
その他の最近のニュースでは、トレビ・セラピューティクスが臨床試験で大きな進展を報告しています。特発性肺線維症患者の慢性咳嗽治療を目的としたフェーズ2bのCORAL試験では、登録目標の50%に達しました。さらに、トレビはヒト乱用可能性試験の投薬を完了し、2024年12月にトップラインの結果が期待されています。
難治性慢性咳嗽治療に焦点を当てたフェーズ2aのRIVER試験は計画されたサンプルサイズに達し、2025年第1四半期にトップラインの結果が期待されています。アナリスト会社のRaymond James、H.C. Wainwright、EF Huttonがトレビセラピューティクスのカバレッジを開始しました。Raymond JamesとH.C. Wainwrightはそれぞれアウトパフォームと買い推奨を付与し、EF Huttonは買い推奨を付与しています。
2024年第2四半期の決算説明会で1240万ドルの純損失を報告したにもかかわらず、トレビ・セラピューティクスは2026年までの資金を確保し、複数の試験を進めています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、トレビ・セラピューティクス(NASDAQ:TRVI)の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は2億1850万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の評価を反映しています。B.Rileyの前向きな見通しにもかかわらず、InvestingProのヒントは、トレビが過去12ヶ月間で収益を上げておらず、今年は純利益が減少する見込みであることを強調しています。これは、商業化の前に多額の費用を要することが多い臨床開発に注力している同社の状況と一致しています。
興味深いことに、トレビの株価は回復力を示し、最新のデータによると年初来の価格総リターンは125.37%という驚異的な数字を記録しています。これは投資家がHaduvioを中心とする同社のパイプラインの進展に楽観的であることを示唆しています。しかし、InvestingProのヒントによると、過去1週間の価格総リターンは-9.31%と大きく下落しており、これは記事で言及された試験スケジュールの若干の遅れに対する市場の反応を反映している可能性があります。
トレビの財務健全性を検討している投資家にとって、同社が負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値します。この財務状況は、トレビが臨床試験の資金調達を継続し、潜在的な商業化努力に備える上で重要となる可能性があります。
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