月曜日、BMOキャピタルはWaste Connections Inc. (NYSE:WCN)に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持し、目標株価を198.00ドルに据え置きました。同社の経営陣との最近の会談を受けて、同社は事業に対して前向きな見通しを示し、2025年までモメンタムが継続すると予想しています。
先週、BMOキャピタルはWaste Connectionsの経営陣、具体的にはMary Anne Whitney最高財務責任者（CFO）とJoe Box投資家関係（IR）担当副社長との協議を主催しました。投資家との対話では、同社の現在の事業の軌道と将来の期待が強調されました。同社の姿勢は、Waste Connectionsのパフォーマンスと成長の見通しに対する信頼を示しています。
アナリストのコメントは、同社からの最近の更新が、継続的な事業の強さに対する楽観的な見方を強化したことを示唆しています。Waste ConnectionsはBMOキャピタルがカバーする環境サービスセクターにおけるトップピックとして特定されています。
198.00ドルの目標株価の再確認は、Waste Connectionsの価値と潜在性に対する同社の評価を反映しています。Outperform評価は、特定の期間において、この株式が広範な市場や同業他社よりも優れたパフォーマンスを示すとBMOキャピタルが信じていることを示す指標です。
Waste Connections Inc.は北米の総合廃棄物サービス企業で、廃棄物の収集、転送、処分、リサイクルサービスを提供しています。BMOキャピタルからの前向きな見解は、環境サービス業界における同社の戦略的ポジショニングと運営効率の高さを強調しています。
その他の最近のニュースでは、Waste Connections Inc.は、好調な第2四半期の結果を受けて、複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。BofA Securitiesは、同社の収益性への移行とフリーキャッシュフローおよび1株当たり利益目標の継続的な上昇期待を強調し、Buy（買い）評価を維持し、目標株価を205ドルとしました。Citiは、EBITDAマージンの大幅な上昇と2024年の収益ガイダンスの上方修正を理由に、Waste Connectionsの目標株価を190ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しました。TD Cowenも、同社の強力な価格設定能力と固形廃棄物産業内での持続的な成長の可能性を挙げ、目標株価を185ドルから200ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。
これらの展開は、Waste Connectionsが第2四半期に収益が11.2%増加し、調整後EBITDAが16.4%増加したと報告した後に起こりました。同社のEBITDAマージンは前年同期比で150ベーシスポイント上昇して32.6%となり、予想を上回りました。Waste Connectionsはまた、合併・買収（M&A）における好調なパフォーマンスを受けて、2024年の収益ガイダンスを1億ドル引き上げて88.5億ドルに修正しました。
さらに、同社は成長を促進するために、新製品の発売や在庫管理単位（SKU）のアップグレードを含む、GenAIによる新しい製品サイクルに着手しています。Waste Connectionsはまた、2026年までに再生可能天然ガスプロジェクトから2億ドルのEBITDA貢献を見込んでいます。これらの最近の展開が同社のパフォーマンスと見通しを形作っています。
InvestingPro インサイト
BMOキャピタルが強調するWaste Connections Inc.の強力な市場ポジションと成長見通しは、InvestingProからの最近の財務データとインサイトによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の9.78%の収益成長率と直近四半期の11.24%の成長率は、アナリストの見通しで言及されたポジティブなモメンタムと一致しています。
InvestingPro Tipsは、Waste Connectionsが8年連続で配当を引き上げていることを明らかにしており、これは成長戦略を補完する株主還元へのコミットメントを示しています。これは、同社の最近の11.76%の配当成長率が収益成長率を上回っていることを考えると、特に注目に値します。
しかし、投資家は、同社の株価が業界平均を大きく上回るP/E比率52.88で取引されていることに注意すべきです。この評価指標は、市場が将来の成長に対して高い期待を持っていることを示唆しており、BMOキャピタルの楽観的な見通しと一致しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがWaste Connectionsに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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