火曜日、TD CowenはBaxter International (NYSE:BAX)に対してホールド評価を維持し、目標株価を40.00ドルに据え置きました。同社は静脈内（IV）輸液の供給制約に直面していますが、TD Cowenの同社に対する見通しは変わっていません。最近のNorth Cove施設に関する更新情報は前向きで、供給課題が管理可能であるという確信を強めています。
TD Cowenのレポートは、バクスターのIV輸液に影響を与える供給制限にもかかわらず、病院はこれらの問題を首尾よく乗り越えると予想していることを強調しています。この見解は、IV輸液の不足によって引き起こされる可能性のあった選択的処置の広範な中止が見られないことによって裏付けられています。この情報は、現在の状況が病院の運営に大きな混乱をもたらしていないことを示唆しています。
IV輸液の生産に不可欠なバクスターのNorth Cove施設は、励みになる更新情報を提供しました。TD Cowenはこれを好ましい展開と見ており、供給制限を取り巻く状況の改善を示しています。この施設の状況は、医療需要を満たす同社の能力に重要な役割を果たすため、注意深く監視されています。
TD Cowenのアナリストは、バクスターのIV輸液不足による選択的処置の広範な混乱に関する報告がないことを強調しています。この詳細は、供給課題の影響を軽減する医療セクターの回復力を反映しているため、特に重要です。アナリストのコメントは、理想的ではないものの、医療サービスに大きな負担をかけていないように見える状況を明らかにしています。
要約すると、TD CowenがBaxter Internationalに対するホールド評価と40.00ドルの目標株価を再確認したことは、同社の株式に対する慎重ながらも安定した見方を示しています。North Cove施設の更新情報と、選択的処置に関する病院からの否定的な報告がないことが、この見通しの根拠となっています。Baxter Internationalは引き続きIV輸液の供給制約に対処していますが、株式評価と目標株価は変更されていません。
その他の最近のニュースでは、Baxter Internationalに重要な進展がありました。ハリケーンによるバクスターの主要施設の被害を受けて、ドイツの医療グループであるFreseniusは、市場での潜在的な不足を防ぐために生産を拡大しています。バクスターは同時に、特別輸入要件を促進するためFDAと協力し、短期的な割り当てを支援するために製品を検査しています。
財務ニュースでは、バクスターは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、継続事業からの売上高は報告ベースで3%、一定為替レートで4%成長しました。同社は通年の売上高成長予測も約3%に引き上げました。
戦略面では、バクスターは腎臓ケア事業のVantiveをCarlyle Groupに38億ドルで売却しました。この動きは同社の財務負債を管理することを目的としています。Vantiveは昨年45億ドルの収益を報告しました。
製品開発の面では、バクスターは慢性肺疾患患者向けの新しい気道クリアランスシステムであるThe Vest Advanced Pulmonary Experience (APX) Systemを導入しました。
バクスターはまた、Brian Stevens上級副社長兼最高会計責任者兼コントローラーの辞任に伴う経営陣の変更を発表しました。現在のJoel Grade執行副社長兼最高財務責任者が暫定最高会計責任者を務めています。さらに、Meritor Corporationの元CEOであるJeffrey A. Craigがバクスターの取締役会に任命されました。
InvestingPro Insights
TD CowenによるBaxter International (NYSE:BAX)の分析を補完するため、InvestingProのデータは投資家に追加のコンテキストを提供します。現在の供給課題にもかかわらず、バクスターは189.3億ドルの時価総額で堅固な市場ポジションを維持しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益は150億ドルで、同期間に2.9%の穏やかな成長を示しています。
バクスターの財務健全性は、2つの重要なInvestingPro Tipsによってさらに裏付けられています。まず、同社は54年連続で配当を維持しており、長期的な財務安定性と株主還元への取り組みを示しています。これは現在の供給制約を考えると特に注目に値します。次に、アナリストはバクスターが今年黒字に転換すると予測しており、これはTD Cowenの慎重に楽観的なホールド評価と一致しています。
同社の3.24%の配当利回りは、特にバクスターの一貫した配当実績を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、P/E比率が7.61であることから、株価は比較的低い評価で取引されているように見え、同社が現在の課題を首尾よく乗り越え、予想通り収益性を回復すれば、機会を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBaxter Internationalの財務見通しと市場ポジションについてより深い洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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