Piper Sandlerは、Savara株（NASDAQ: SVRA）に対する「Overweight」評価を再確認し、目標株価を$16.00に維持しました。
同社は最近、10月6日から9日にかけて開催されたCHEST年次総会で、自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）の患者ジャーニーマップ（PJM）を発表しました。
この発表では、aPAPコミュニティにおける大きな未解決の医療ニーズが強調されました。50%以上の患者が侵襲的な肺生検を通じて診断され、73.7%が当初誤診を受け、92.9%がこれらの誤診された状態で治療を受けていることが明らかになりました。
Piper Sandlerは、SavaraのMOLBREEVIがaPAPに対する最初の承認された治療法となる可能性を強調し、市場を変革する可能性があると指摘しました。現在のaPAP市場の規模（約3,600人の診断された患者）に注目が集まっていますが、Piper SandlerはMOLBREEVIの影響を市場が過小評価していると示唆しています。この薬剤は、診断精度を向上させると期待されるClearPath Ab検査によってサポートされています。
同社は、CHEST会議のポスターからの主要な知見を詳細に説明し、MOLBREEVIの新しい作用機序でaPAP市場を革新するSavaraの戦略を詳述しました。この治療法は、IMPALA-2のトップライン結果が示すように、患者に一貫した利益をもたらしています。
Piper SandlerのSavaraに対する前向きな見方は、2025年上半期に生物学的製剤承認申請（BLA）が提出されるという予想にも基づいています。同社の分析によれば、Savaraへの投資には今が好機であり、同社の継続的な進歩とaPAP治療分野における潜在的な市場破壊が期待されています。
その他の最近のニュースでは、Savaraは1株当たり利益を($0.12)と報告し、Oppenheimerと市場予想の($0.10)をわずかに下回りました。
Savaraはまた、Jefferies、Piper Sandler、Guggenheim Securitiesなどの企業が管理する26,246,720株の$1億の株式公募を発表しました。アナリスト企業のH.C. WainwrightとPiper SandlerはSavaraに対する前向きな評価を維持し、OppenheimerはOutperform評価を再確認しました。
Savaraは、潜在的なaPAP治療薬であるmolgramostimの拡大アクセスプログラムを開始し、2025年上半期にFDAに同薬の生物学的製剤承認申請を提出する計画です。
最近、Braden Parkerが新しい最高商業責任者（CCO）に任命され、ヘルスケアおよびバイオテク業界で25年以上の経験を持つ人材が加わりました。
InvestingPro Insights
Piper SandlerがSavara（NASDAQ:SVRA）に対して楽観的な見方を維持する一方で、最近のInvestingProのデータは投資家に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は6億797万ドルで、aPAP治療分野における同社の潜在性に対する市場の現在の評価を反映しています。
InvestingPro Tipsは、Savaraが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは、MOLBREEVIの開発を含む継続中の研究開発努力に資金を提供する上で重要である可能性があります。この財務的安定性は、同社の革新的な治療法を市場に投入するという戦略と一致しています。
しかし、投資家はSavaraが現在収益を上げていないことに注意すべきです。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-7.98となっています。これは開発段階のバイオ医薬品企業では珍しくありませんが、記事で議論されているMOLBREEVIの潜在的な市場影響の重要性を強調しています。
最新のデータによると、株価の直近1ヶ月間の総リターンは-17.05%と厳しい状況です。これは、同社の見通しに対してPiper Sandlerと同様の前向きな見方を持つ投資家にとっては機会となる可能性があります。
より包括的な分析については、InvestingProがSavaraに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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