Citiは、VeriSign (NASDAQ: VRSN)の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価215.00ドルを維持しました。
この決定は、2024年第3四半期の最新データを検討した結果によるもので、ドメイン名ベースが当初の予想よりわずかに減少したことが示されました。
その結果、Citiは四半期の収益予想を若干調整し、これにより2024年通期の予想も若干修正されました。
Citiのアナリストは、9月のデータが以前の予想と一致していなかったため、第3四半期のドメイン名ベース予想を修正したと述べています。
この変更は波及効果を及ぼし、第3四半期の収益予想がわずかに減少し、その結果2024年の通期財務予想にも影響を与えました。
投資家は、VeriSignの今後のInternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)および商務省（DOC）との.com契約に関する詳細を熱心に待っていると言われています。特に後者は、価格設定に関する潜在的な不確実性のため重要です。
しかし、同社はVeriSignがこれらの契約を更新する能力に対する自信を失っていません。DOCはすでに更新の意向を表明しており、ICANNの提案されたレジストリ契約によると、VeriSignは更新に必要なすべての基準を満たしています。
Citiのアナリストは、DOCとの.comドメインの価格設定に関する潜在的な議論についてより多くの洞察を得ることにも関心を示しました。さらに、.comドメインのトレンドに影響を与える要因、2025年後半のドメイン成長の見通し、レジストラが開始した新しいマーケティングプログラムの初期効果も、同社と投資家の両方にとって関心のある点です。
.comドメインを管理するVeriSignは、契約更新の重要な局面にあります。同社の株価パフォーマンスと将来の成長見通しは、これらの交渉の結果とマーケティング戦略の効果に密接に関連しています。
その他の最近のニュースでは、ドメイン名レジストリサービスとインターネットインフラストラクチャのグローバルプロバイダーであるVeriSignは、2024年第2四半期に収益が4.1%増加し、営業利益と1株当たり利益が成長したものの、ドメイン名ベースの減少に直面したと報告しました。これは米国のレジストラ戦略の変化と中国市場の弱さに起因しています。
VeriSignはまた、3億8800万ドルで220万株を買い戻す大規模な自社株買いプログラムを発表し、将来の買い戻しのために追加で11億1000万ドルを承認しました。BairdとCitiは、価格設定とドメイン量の成長に関する議論にもかかわらず、それぞれVeriSignに対するニュートラルと買い推奨を維持しています。
さらに、VeriSignは国家電気通信情報局（NTIA）と.comドメインの価格設定とエコシステム全体の健全性について協議を行っています。同社はまた、.comレジストリの更新と新しいトップレベルドメイン（TLD）.webの追求の準備を進めています。
InvestingPro Insights
CitiのVeriSign (NASDAQ:VRSN)分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。VeriSignの時価総額は182億4000万ドルで、ドメイン管理業界での重要な地位を反映しています。同社のP/E比率22.35は、収益に対する適度な評価を示唆しており、これはCitiの買い推奨維持と一致しています。
InvestingPro Tipsは、VeriSignの印象的な粗利益率を強調しており、これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率が87.35%であるというデータによって裏付けられています。この高い利益率は、同社のニッチ市場における効率的な運営と強力な価格決定力を示しています。
もう一つの関連するInvestingPro Tipは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘しており、これは記事で言及されているドメイン名ベースのわずかな減少にもかかわらず、同社の将来の見通しに対する自信の表れと見ることができます。
VeriSignの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家のために、InvestingProは7つの追加のヒントを提供しており、投資判断に役立つより包括的な分析を提供しています。
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