オッペンハイマーは、Crane NXT（NYSE: CXT）に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を70.00ドルに据え置きました。同社の分析は、Crane NXTの長期的な成長潜在力とOpSecの最近の買収に焦点を当てています。
Crane NXTの経営陣は、自動販売機、小売、金融サービスなどの様々なセグメントでの拡大を引用し、楽観的な見方を示しています。ただし、ゲーミングセクターは注文の上昇を待っている状態です。
アナリストは、OpSecの貢献を除外すると、2025年までにセキュリティおよび認証技術が約5%減少すると予想されるものの、明るい兆しがあると指摘しています。この減少は、2026年の新10ドル紙幣発行前の米国政府の通貨注文減少によるものと予想されています。しかし、国際的な強さは明らかで、前年比65%の受注残高増加が国内の下降を相殺する可能性があります。
Crane NXTは、Cummins AllisonやCrane Currencyとの過去の取引の成功を再現することを目指し、戦略的買収を継続すると予想されています。これらの動きは、同社の市場ポジションを強化し、成長を促進するための戦略の一部です。
同社は、Crane NXTのEBITDA予測を修正しました。2024年と2025年の調整後予測は、それぞれ3億9,500万ドルと4億900万ドルになりました。この変更は、第3四半期の売上成長予想の若干の引き下げと、CurrencyおよびCPI部門の更新された予測を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Crane NXTは第2四半期の売上が3億7,100万ドルと5%増加したと報告しており、これは主にOpSecの成功裏の買収とCrane Currency部門の好調な業績によるものです。同社は、通貨の通年のコア売上成長ガイダンスを3%から5%の間に引き上げ、2024年のEPS予測を4.20ドルから4.35ドルの間に調整しました。Crane NXTは今後5年間で30億ドルの売上目標を達成することを目指しており、強力なM&Aパイプラインを示し、年間1〜2件の買収を計画しています。
さらに、Crane NXTは米国市場向けの機器アップグレードを控え、第4四半期にはより高い通貨事業収益を見込んでいます。同社はまた、Crane Currencyが新たな国際通貨注文により過去最高の受注残高を達成したと報告しています。Crane NXTのOpSecの統合は順調に進んでおり、顧客からの反応も良好です。
しかし、Crane NXTはOEMチャネルの減速を観察しており、これをカスタムセルフチェックアウト市場への投資で相殺する計画です。にもかかわらず、同社はゲーミングと自動販売機の垂直市場でのリーダーシップを維持しており、労働力不足と自動化の増加により小売トレンドにポジティブな見方をしています。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーのCrane NXT（NYSE: CXT）分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間において、Crane NXTは13億9,000万ドルの収益を報告し、2.89%の控えめな成長を示しました。同社の収益性は堅調で、粗利益率は46.51%、営業利益率は18.86%となっています。
InvestingProのヒントは、Crane NXTが過去12ヶ月間で収益を上げており、オッペンハイマーのポジティブな見通しと一致していることを強調しています。さらに、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、同社の長期的な成長narrative（物語）を支持しています。ただし、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、投資家はこれをオッペンハイマーの調整後EBITDA予測と併せて考慮する必要があります。
同社のP/E比率は18.51倍で、収益に対して妥当な評価を示唆しています。Crane NXTは1.18%の配当利回りも提供しており、過去12ヶ月間で14.29%の注目すべき配当成長を示しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
Crane NXTの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、投資判断を行うためのより包括的な分析を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。