金曜日、Encompass Health Corp (NYSE:EHC)はKeyBancから新たにOverweight（強気）評価を受け、目標株価は$115.00に設定されました。同社はこの医療サービス提供者に対するカバレッジを開始し、入院リハビリテーション施設（IRF）業界における同社の支配的な地位を強調しました。
業界最大かつ最も効率的なプレイヤーとして認識されているEncompass Healthは、好ましい人口統計と一貫した市場シェア獲得により成長が見込まれています。これらのシェア獲得は主に、現在業界のベッド数の65%を占める、効率の低い病院ベースのユニットから奪取されています。
同社の大規模な規模と専門的な焦点は、魅力的な利益率を維持する能力に寄与する重要な要因です。さらに、これらの要素は、高度な急性期の非選択的状態に対して集中的なリハビリテーションを必要とする患者に高品質の結果をもたらす上で不可欠です。
KeyBancの分析は、Encompass Healthが重要な患者ニーズに応える業界で引き続き優れた業績を上げていることから、ヘルスケア市場における同社のユニークな立場を強調しています。同社の評価は、Encompass Healthが競争の激しい環境を効果的に乗り切る継続的な能力に自信を示しています。
$115.00の目標株価の設定により、投資家には同社の株価パフォーマンスの可能性に関する定量的な期待が提供されました。IRF業界におけるEncompass Healthの戦略的な立場は、今後の財務的成功を牽引すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Encompass Health Corp.は第2四半期の収益と調整後EBITDAがそれぞれ9.6%と8.9%増加したことを報告しました。同社の堅調なパフォーマンスにより、貸倒費用の増加にもかかわらず、2024年のガイダンスが引き上げられました。Encompass Healthはまた、194床を追加し、2つの新しい病院を開設する計画を発表しました。
RBCキャピタルは、同社の第2四半期の業績と更新されたガイダンスのレビューを受けて、Encompass Healthに対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持し、目標株価を$95から$105に引き上げました。同社の改訂された評価モデルは、これらの最近の進展を考慮に入れています。
ムーディーズも同社の格付けを引き上げ、その業績を肯定的に評価しました。同社は退院成長の年平均成長率を6%から8%と予想し、年後半にはより良いコアマージンレバレッジで現在の収益水準を維持することを目指しています。
医療必要性の請求レビュー監査による貸倒の増加や、プロバイダー税収入の潜在的な変動性など、潜在的な課題にもかかわらず、Encompass Healthは将来に対して楽観的であり、ロードアイランド州やコネチカット州を含む新しい地域への拡大を計画しています。
InvestingProの洞察
KeyBancによる最近のOverweight評価と$115の目標株価は、Encompass Healthの強力な市場ポジションと財務実績とよく一致しています。InvestingProのデータによると、Encompass Healthの時価総額は$9.42億で、P/E比率は23.51と、成長の見通しを考えると比較的控えめです。
InvestingProのヒントは、Encompass Healthが「52週高値近くで取引されている」こと、そして「過去12ヶ月間で利益を上げている」ことを強調しており、KeyBancの前向きな見通しを裏付けています。過去12ヶ月間の10.86%の収益成長率と12.65%のEBITDA成長率は、競争の激しいヘルスケア市場での拡大能力を示しています。
さらに、Encompass Healthの8.45%の総資産利益率と0.73%の配当利回り、13.33%の配当成長率は、成長と株主還元のバランスを取る企業であることを示しています。この財務的安定性は、KeyBancがEncompass HealthをIRF業界における支配的かつ効率的なプレイヤーとみなす見方を裏付けています。
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