Piper Sandlerは、Allakos Inc. (NASDAQ: ALLK)に対するオーバーウェイト評価を再確認し、目標株価を7.00ドルに据え置きました。
同社は、Allakosが最近発表したAK006の皮下（SC）製剤に関する臨床研究結果が有望であることを認めています。
AK006のSC製剤は、77%のバイオアベイラビリティと、113日目までに最大98%の受容体占有率を示しました。
これらのデータはAllakosの前臨床結果と一致しており、同社のプログラムにとって重要な進展を示しています。皮膚生検で観察された高い受容体占有率と長期作用は、AK006のSC製剤が様々な炎症性疾患に関与するマスト細胞を効果的に阻害する可能性を示唆しています。
Piper Sandlerは、これらの発見の重要性を指摘し、特に2025年第1四半期初めに発表予定の慢性特発性蕁麻疹（CSU）第1相試験のトップラインデータに注目しています。同社は、マスト細胞の強力な阻害を示す広範なデータを考慮すると、AK006がCSU患者に対して好影響を示す可能性があると確信しています。
その他の最近のニュースでは、Allakos Inc.がマスト細胞が関与する疾患の治療薬として開発中のAK006の第1相試験で良好な結果を報告しています。この薬剤は約77%のバイオアベイラビリティと12-22日の推定半減期を示しました。
720 mgのAK006投与により、113日目に98%の受容体占有率が達成され、投与頻度が少なくて済む可能性が示されました。さらに、薬剤は良好な忍容性を示し、重篤な有害事象は報告されませんでした。
また、Allakosは最低入札価格要件を満たしていないため、Nasdaq Global Select Marketから上場廃止のリスクに直面しています。同社には、コンプライアンスを回復するための180日間の猶予期間が与えられています。
財務面では、Allakosは2024年第1四半期に主に非現金の減損費用により7100万ドルの純損失を報告しました。しかし、同社は1億3900万ドルの現金準備金を維持しており、2026年半ばまでの事業運営を維持できる見込みです。
アナリストの評価に関しては、TD Cowen、Piper Sandler、JMP Securitiesは、AK006の第1相試験結果の発表を受けて、それぞれHold、Overweight、Market Outperformの評価を維持しています。各社は有望な臨床データと薬剤の可能性を指摘しています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがAllakos Inc. (NASDAQ:ALLK)に対して楽観的な見方を維持している一方で、最近のInvestingProのデータとヒントは投資家に追加の文脈を提供しています。AK006の有望な臨床結果にもかかわらず、Allakosは重大な財務的課題に直面しています。同社の時価総額は控えめな5855万ドルで、投資家の慎重な姿勢を反映しています。
InvestingProのヒントは、Allakosが「急速に現金を消費している」こと、そして「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことを強調しています。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後営業利益が-1億8755万ドルであることと一致しています。同社の財務状況は、同期間の総資産利益率が-86.62%であることからも強調されています。
一方で、InvestingProのヒントの1つは、Allakosが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しており、これは臨床プログラムを進める上でいくらかの財務的柔軟性を提供する可能性があります。しかし、投資家は、最新のデータによると、この株式が1年間で-70.18%の総リターンを経験しているという大幅な価格下落に注意すべきです。
Allakosへの投資を検討している方々にとって、InvestingProが提供する11の追加ヒントは、同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性があります。これらの追加ヒントは、今後の第1相CSU試験結果とそれが株価パフォーマンスに与える潜在的な影響を考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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