BofA Securitiesは、Hims and Hers（NYSE:HIMS）の見通しを調整し、目標株価を$20.00から$23.00に引き上げ、Buy評価を維持しました。この改訂は、米国食品医薬品局（FDA）が最近、以前不足リストに掲載されていたtirzepatideの入手可能性を再評価すると発表したことを受けたものです。
FDAは金曜日の裁判所への提出書類で、tirzepatideを不足リストから削除するという以前の決定を再考すると述べ、立場の変更を示しました。また、有効成分の供給状況を見直す間、調剤薬局がこの薬の生産を継続することを許可すると述べました。これは、調剤薬局がtirzepatideの調合版を製造することを制限するとした今月初めのFDAの立場からの転換です。
FDAの方針転換は、調剤業界団体であるOutsourcing Facilities Associationからの訴訟に対応したものです。協会は、FDAが不足リストから削除したにもかかわらず、tirzepatideはまだ供給不足であると主張しました。FDAの再考を受けて、Mark Pittman連邦地方裁判所判事は訴訟を保留にしました。
BofA Securitiesは、tirzepatideに関する展開に加えて、本日時点でsemaglutideがFDAの不足リストに残っていることも強調しました。これらの薬物の状況は、提供する医薬品の入手可能性や規制上の決定に影響を受ける可能性のあるHims and Hersのような企業にとって重要です。
その他の最近のニュースでは、Hims & Hers Health, Inc.は2024年第2四半期に前年同期比52%の大幅な収益増加を報告し、3億1600万ドルに達し、調整後EBITDAは3900万ドルでした。同社はまた、Nivagen Pharmaceuticals, Inc.に976,341株のクラスA普通株を発行し、MedisourceRxの買収を通じて製品提供と市場範囲を拡大しました。この展開は、Truist Securitiesがティルゼパチドの不足を再検討するFDAの決定と、調剤薬局がその調合版を生産することの継続的な許可を引用して、Hims & Hersのホールド評価を維持したことを含む最近の一連の出来事の一部です。
Canaccord Genuityは、肥満傾向の高まりの中でHims & Hersの調合GLP-1薬の可能性を強調し、同社株のBuy評価を維持しました。同社は約60億から80億ドルの有望な総アドレス可能市場を見込んでいます。CitiもまたFDAがティルゼパチドを不足リストから削除する決定を受けて中立的な評価を維持しました。これはHims & Hersの将来の計画に影響を与える可能性があります。
さらに、Hims & Hersはサービス会員に割引された減量治療を提供するService Appreciation Initiativeを開始しました。セマグルチドの不足により依然として需要がある同社の調合GLP-1製品は、市場パフォーマンスにおいて引き続き重要な役割を果たすと見られています。
InvestingPro Insights
ティルゼパチドとセマグルチドの規制環境における最近の展開と、BofA SecuritiesのHims and Hers（NYSE:HIMS）に対する強気な姿勢は、InvestingProデータからのいくつかの肯定的な指標と一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の50.15%の収益成長は、減量とウェルネス分野での提供によって潜在的に後押しされ、強力な市場牽引力を示しています。
InvestingPro Tipsは、HIMSが先月12.79%の価格総リターンを記録し、強力なリターンを見せたことを強調しています。この最近のパフォーマンスは、減量薬の進化する規制環境における同社の立場に対する投資家の楽観主義を反映している可能性があります。さらに、今年の純利益が成長すると予想されているというヒントは、HIMSが市場機会を活かす良い位置にあることを示唆しています。
HIMSが241.41という高いP/E比で取引されていることは注目に値します。これは将来の成長に対する投資家の期待を示しています。この評価は高いものの、同社が印象的な収益成長軌道を維持し、減量薬セクターでの潜在的な市場拡大から利益を得ることができれば、正当化される可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHIMSの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する13の追加のヒントを提供しています。
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