木曜日、シティはServiceNow（NYSE: NOW）に対する買い推奨を維持し、同社の株価目標を915ドルから1,068ドルに引き上げました。この調整は、不確実なIT予算環境の中でServiceNowが対応する能力に対するシティの信頼を反映しています。シティの分析によると、ServiceNowの中核事業は引き続き堅調であり、GenAIのアップセルによってもたらされる追加の高収益機会から恩恵を受ける可能性が高いとしています。
同社の最近の現場調査によると、ServiceNowのGenAI/Pro Plusオファリングに対する需要は堅調であり、取引の遅延に関する懸念も減少しています。ServiceNowの株価は前回の決算発表以降26%の大幅な上昇を見せていますが、シティの調査によると、同社は大規模な変革的取引を行っていないとしています。さらに、契約データは、前四半期との厳しい比較により、今四半期の米国連邦市場でのパフォーマンスがより控えめであることを示しています。
シティの予想には、一定為替レートベースの契約残存履行義務（cc CRPO）で1パーセントポイントの上振れと、通期予想の若干の引き上げが含まれています。第4四半期は、堅調な販売パイプライン、年末の予算支出の可能性、選挙後の好ましい季節性により、ServiceNowにとってより強力な期間になる可能性があるとみています。
要約すると、シティは短期的な熱意をやや抑えていますが、ServiceNowに対する長期的な見通しは依然としてポジティブです。更新された株価目標1,068ドルは、更新された回帰分析に基づいており、収益予想に変更はありません。
その他の最近のニュースでは、ServiceNowは複数のアナリストノートの焦点となっています。ジェフリーズはServiceNowに対する買い推奨を維持し、堅調な決算報告への期待を理由に株価目標を1,100ドルに引き上げました。BMOキャピタル・マーケッツとゴールドマン・サックスもServiceNowの株価目標を引き上げ、アウトパフォーム評価を維持し、同社の成長�encial力に対する信頼を反映しています。
さらに、エバーコアISIは、ServiceNowのパートナーを対象とした調査からの好意的なフィードバックと、ポジティブな収益成長予想に基づいて、株価目標を950ドルに引き上げました。
ServiceNowは、今後5年間で英国事業に15億ドルを投資すると発表し、同地域での事業拡大を目指しています。同社はロンドンとニューポートのデータセンターをNvidiaのGPUでアップグレードし、2027年までにServiceNow Universityを通じて24万人の英国の学習者に到達することを目指しています。
ServiceNowは顧客サービス管理収益で10億ドル以上を報告し、金融サービス部門で引き続き優位な地位を維持しています。ServiceNowの主要パートナーであるCarahsoft Technology Corp.に対する司法省の調査による�encial的な混乱にもかかわらず、同社は2030年までに最も価値のあるエンタープライズソフトウェア企業になることを目指し、野心的な姿勢を維持しています。
InvestingProの洞察
ServiceNowの財務指標と市場パフォーマンスは、シティの強気な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で79.07%という印象的な粗利益率を誇っており、その中核事業の強さを裏付けています。これはServiceNowの堅調な基本的パフォーマンスに関するシティの評価と一致しています。
同期間の同社の収益成長率24.17%は、特にGenAI分野での高収益機会を活用するServiceNowの能力に関するシティの見解を支持しています。さらに、同社の株価の堅調なパフォーマンスは、過去1年間で61.64%の価格リターンを記録し、52週高値の96.76%で取引されていることからも明らかです。
InvestingProのヒントは、ServiceNowをソフトウェア業界の主要プレイヤーとして強調しており、これは同社の市場ポジションに対するシティの信頼を裏付けています。さらに、アナリストは今年の同社の収益性を予測しており、これはシティの長期的なポジティブな見通しと一致しています。
注目すべきは、ServiceNowがP/E、EBIT、収益など様々な指標で高い評価倍率で取引されていることです。これは、シティが短期的な熱意をやや抑えつつも、長期的にはポジティブな姿勢を維持している理由を説明しているかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはServiceNowに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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