BofA証券はアッヴィ（NYSE: ABBV）の見通しを更新し、株価目標を185ドルから195ドルに引き上げる一方で、同社株のニュートラル評価を維持しました。
この調整は、第4四半期に予定されているアッヴィ/Cerevelのemraclidine（M4 PAM）試験のデータ公表を見越して行われました。
BofA証券のアナリストは、EMPOWER-1および-2の第2相試験の潜在的な結果をめぐる投資家の議論が高まっていることについて言及しました。
この議論は、最近のBMYのKarXTの承認とNeurocrine社のNBI-568の第2相データを考慮すると特に関連性があります。
投資家は、emraclidineの有効性がKarXTと同等になるかどうかを推測しています。KarXTはプラセボ調整後のPANSSで8-9ポイント、効果量で0.6-0.7を示しています。
emraclidineがKarXTと比較して劣る可能性があるという懸念にもかかわらず、研究や主要オピニオンリーダー（KOL）との議論に基づき、BofA証券は前向きな見通しを維持しています。同社は、より大規模な登録試験で有効性がわずかに低下する可能性はあるものの、emraclidineがKarXTと同等の有効性を示すと予想しています。
その他の最近のニュースでは、アッヴィは進行期パーキンソン病の成人患者向けの24時間持続注入療法であるVYALEV™のFDA承認を取得しました。この画期的な治療法は、パーキンソン病の一般的な課題である運動変動の管理を目的としています。
この承認は、重要な第3相試験に基づいており、52週間のオープンラベル試験によってさらに裏付けられています。財務アップデートでは、Truist証券はアッヴィの株価目標を215ドルに引き上げ、買い推奨を維持しており、モルガン・スタンレーは218.00ドルの安定した株価目標でオーバーウェイト評価を維持しています。
2024年の美容関連収益予想を55億ドルに引き下げ、研究開発費の増加により2024年の利益見通しを調整したにもかかわらず、同社の収益予想は変わらず、2024年が556億ドル、2025年が595億ドル、2026年が637億ドルと見込まれています。
さらに、アッヴィは肺がん患者の一部に対する新たな治療法となる可能性のあるTeliso-Vの承認に向けて、生物学的製剤承認申請（BLA）を提出しました。
InvestingPro Insights
アッヴィ（NYSE:ABBV）が重要なデータ公表に近づく中、InvestingProのデータはBofA証券の分析に追加の文脈を提供しています。アッヴィの時価総額は3,330.8億ドルで、バイオテクノロジー分野における同社の重要な存在感を反映しています。過去12ヶ月間の同社の調整後P/E比率は25.67で、投資家がemraclidineなどの分野での成長期待から、同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingPro Tipsはアッヴィの強力な配当プロファイルを強調し、「同社は12年連続で配当を引き上げている」と指摘しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り3.29%は、今後の試験結果の不確実性にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
もう一つの関連するInvestingPro Tipは、「今年は純利益の成長が期待される」と指摘しており、これはemraclidineの潜在性に関する楽観的な見通しと一致しています。しかし、「10人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正している」ことは、短期的なパフォーマンスに対する慎重な姿勢を反映している可能性があることに注意する価値があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはアッヴィに関する9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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