金曜日、Mizuhoは Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) 株に対するアウトパフォーム評価を再確認し、目標株価を52.00ドルに据え置きました。この再確認は、最近ボストンで行われた同社の最高経営陣（CEO、CFO、CMO）との投資家ミーティングを受けてのものです。これらのミーティングは、2024年10月1日に開催された同社初のインベスターデイの直後に行われました。
同社の経営陣は、Harmony Biosciencesの刷新されたナラティブを発表し、出席者からは概ね好評を得ました。しかし、投資家が「HRMY バージョン2.0」と呼ばれる更新された戦略を完全に理解するには、さらに時間がかかると予想されています。
Mizuhoは、インベスターデイ以降の数週間から数ヶ月にわたり、予想値の上方修正が続くと予想しています。同社は、Harmony Biosciencesが2025年にブレイクアウトの年を迎える良好な位置にあると見ています。この見通しは、脆弱X症候群（FXS）におけるZYN-002のフェーズ3トップラインデータや、特発性過眠症（IH）治療におけるピトリサントの使用に関する処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）の潜在的な期限など、主要なマイルストーンに基づいています。後者はMizuhoのモデルに再統合されました。
同社の株式に対する前向きな姿勢は、予想値と設定された目標株価と比較した場合のリスク/リワード比率が好ましいと認識されていることからも裏付けられています。Mizuhoの分析によると、Harmony Biosciencesは潜在的な触媒と市場ポジショニングを背景に、強力な投資対象として位置付けられています。
その他の最近のニュースでは、Harmony Biosciencesは製品WAKIXの第2四半期の純売上高が29%増加し、1億7,280万ドルに達したと報告しています。同社は4億3,410万ドルの現金、現金同等物、および投資を保有し、堅固な財務状況を維持しています。Harmony Biosciencesは2024年の純収益ガイダンスである7億ドルから7億2,000万ドルの達成に向けて順調に進んでいます。
その他の動向として、ゴールドマン・サックスは同社のパイプラインにさらなる臨床的検証が必要であるとして、Harmony Biosciencesに対するセル評価を再確認しています。
Raymond Jamesはアウトパフォーム評価と40ドルの目標株価でカバレッジを再開し、Mizuho Securitiesは同社の目標株価を52ドルに引き上げました。Piper Sandlerも同社に対するオーバーウェイト評価を維持しています。
Harmony Biosciencesは、脆弱X症候群向けのZygel、ドラベ症候群向けのEPX-100、ナルコレプシー治療向けのOX2Rアゴニスト BP1.15205の取得など、臨床パイプラインの進展を続けています。
InvestingPro インサイト
Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) は、Mizuhoの楽観的な見通しに沿った強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の同社の収益成長率は31.52%と印象的で、79.41%という堅調な粗利益率を誇っています。この堅固な財務基盤は、Mizuhoが2025年にブレイクアウトの年を期待する根拠となっています。
InvestingPro Tipsは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しています。これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。さらに、同社の評価はフリーキャッシュフロー利回りが高いことを示唆しており、株価が過小評価されている可能性があります。これはMizuhoのアウトパフォーム評価と52ドルの目標株価と共鳴する視点です。
注目すべきは、Harmony Biosciencesが適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることです。これは、2025年の主要なマイルストーンに向けて同社が財務的安定性を持っていることを示唆しています。これらのインサイトに加えて、6つの追加のヒントがInvestingProで利用可能であり、投資家にHRMYの財務健全性と市場ポジションについての包括的な見解を提供しています。
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