月曜日、Leerink Partnersはギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）に対する姿勢を変更し、株式の評価をMarket PerformからOutperformに引き上げました。同社はまた、価格目標を従来の$74.00から大幅に引き上げ、$96.00としました。この調整は、ギリアド・サイエンシズのHIV予防のための半年に1回の治療薬レナカパビルの第3相試験結果に対する好反応を受けてのものです。
Leerinkのアナリストは、この薬のHIV曝露前予防（PrEP）成長の見通しに対する市場の好意的な反応に同意を示しました。短期的には横ばいの収益が予想されるものの、同社はギリアド・サイエンシズが長時間作用型HIV治療薬の今後のデータでこの勢いを築く可能性があると考えています。
ギリアド・サイエンシズの主力HIV治療薬であるBiktarvyの売上は、2033年の特許失効までに同社の収益の約45％を占めると推定されており、HIV治療薬ポートフォリオでの成功はギリアド・サイエンシズの評価を大きく押し上げる可能性があります。Leerinkはまた、3つの主要製品（anito-cel、Trodelvy、domvanalimab）の第3相試験結果が近々発表されることで、ギリアド・サイエンシズのがん治療薬に対する市場の現在のネガティブな見方を改善する機会があると見ています。
Leerinkは特に、がん治療のための自家BCMA-CAR-T療法であるanito-celの可能性に楽観的な見方をしています。同社は、Trodelvyとdomvanalimabについての楽観的な見方がコンセンサスと比べてより対照的であることを認めており、これらの製品が臨床試験で成功した場合、ギリアド・サイエンシズの株価にはより大きな上昇の可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、TD Cowenはギリアド・サイエンシズがTrodelvyの表示からmUC適応を取り下げる決定をしたにもかかわらず、Buy評価を維持しました。
同社は引き続き、2025年までにギリアド・サイエンシズの乳がん適応からの収益が約14億ドルになると予測しています。Wells Fargoもギリアド・サイエンシズに対するOverweight評価を維持し、Vekluryの売上を約2億6000万ドルと予想しています。
ギリアド・サイエンシズのHIV治療薬レナカパビルは、第3相試験でHIV感染を96％減少させ、2024年末までに承認申請を行う計画です。
さらに、ギリアド・サイエンシズは6社の製造業者と契約を結び、主に低所得国および低中所得国120カ国でレナカパビルのジェネリック版を生産・流通させる予定です（規制当局の承認待ち）。
ギリアド・サイエンシズは、HIV治療薬Biktarvyの売上が8％増加し、がん治療薬Trodelyvの売上が23％増加したことにより、総製品売上高が前年同期比6％増加したと報告しました。
これらは、ギリアド・サイエンシズがHIV治療とがん治療の両分野で継続的に進展していることを示す最近の動向です。
InvestingProの洞察
ギリアド・サイエンシズの最近の好調な勢いは、InvestingProのデータに反映されており、過去3ヶ月間の価格総リターンが20.63％、6ヶ月間で32.72％のリターンを示しています。これは、Leerink Partnersのアップグレードされた見通しと引き上げられた価格目標と一致しています。
InvestingProのヒントは、ギリアド・サイエンシズがバイオテクノロジー業界の主要プレーヤーであることを強調しています。これは、記事で議論されているHIV治療とがん治療における同社の潜在的なブレークスルーを考えると特に関連性があります。ギリアド・サイエンシズが52週高値に近い水準で取引されているというヒントは、最近の進展に対する市場の好反応をさらに裏付けています。
さらに、ギリアド・サイエンシズの配当履歴も注目に値します。InvestingProのヒントによると、同社は9年連続で配当を引き上げています。これに現在の配当利回り3.55％を組み合わせると、同社が治療薬ポートフォリオの成長を追求する一方で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはギリアド・サイエンシズについて12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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